年轻的黑人妈妈凯拉遗弃了她五个月大的孩子。第二天清晨，孩子以赛亚被发现。经过一系列繁复的法律程序之后，玛格丽特成为以赛亚的妈妈。戒毒成功后，凯拉要把儿子从别的女人怀抱里夺回来。

本片是由11个黑白短片综合而成的短篇集，每个短片都围绕咖啡与香烟展开。　　一。罗伯托·贝尼尼（罗伯托·贝尼尼 Roberto Benigni 饰）坐在一家咖啡馆喝着咖啡，史蒂夫·赖特（史蒂夫·赖特 Steven Wright 饰）过来与他攀谈，然而两人似乎没有什么共同语言 ，只在重复表达对咖啡与香烟的热爱……　　二。一家咖啡厅里坐着一对黑人双胞胎兄妹，咖啡厅服务员突然对他们很感兴趣，即坐下与之热情交谈，然而兄妹俩似乎对这个不知所云的人毫无兴趣，只在继续抽烟喝咖啡……　　三。加利福尼亚某处的一家咖啡馆，流行歌手伊基·波普（伊基·波普 Iggy Pop 饰）与汤姆·威兹（汤姆·威兹 Tom Waits 饰）正在以抽烟的方式庆祝他们戒烟成功。该短片曾获1993年戛纳电影节短片单元金棕榈奖。　　……　　十一。这天夜里，喝着速溶咖啡、抽着卷烟的两个老人William Rice（William Rice 饰）与Taylor Mead（Taylor Mead 饰）谈论起过去的音乐。在这个有些忧伤的话题进行到一半时，Taylor像孩子般熟睡过去了……

17 年后，安哥拉移民沃尔特与妻子和女儿在美国团聚。如今，他们成了陌生人，住在一间一居室的公寓里，他们发现对舞蹈的共同热爱或许有助于弥合彼此之间的距离。