因为母亲的事业，艾达不得不搬到另一个城镇，成为温特斯坦学校的“新女孩”。在新的班级里，艾达的日子并不好过，她很难交到朋友，只能默默地呆在羞涩内向的本尼旁边。一天，老师向孩子们介绍了一位特别的访客——莫蒂默（米兰·佩舍尔 Milan Peschel 饰），一个周游世界寻找“神奇动物”的人。每一种神奇动物都注定要成为孩子的灵魂伙伴，这让班上的孩子们兴奋不已。最终，转校生艾达和本尼成为班上最早拥有魔法伙伴的孩子：本尼得到了一只古老而聪明的海龟，而艾达则得到了狡猾机灵的狐狸。

故事发生于1926年的德国，安娜（纳嘉·乌尔 Nadja Uhl 饰）和罗特（斯科拉·鲁特 Thekla Reuten 饰）是情同手足的姐妹，他们的父母在两人六岁时双双去世了，留下孤苦无依的两姐妹。叔叔收养了身体较为强健的安娜，体弱多病的罗特则被阿姨和姨丈带走了，自此两姐妹一个生活在德国一个生活在荷兰，再也没有见过面。叔叔对待安娜非常的粗暴，安娜每天都要干数不清的活，还会动辄遭到辱骂殴打。罗特就幸运得多的，阿姨对待她如同亲生女儿一般视如己出，让她接受良好的教育。虽然两个姑娘没有见面，但她们的内心里都在深深的想念着彼此。二战爆发了，纷飞的战火中，罗特和安娜在德国见面了。 

在柏林工作的年轻人保罗·沃伊特（马提亚斯·施维赫夫MatthiasSchweighöfer饰）有一份特殊的职业——专门帮已经不想爱的两个人分手。作为专业的分手专家，公司经常派遣他去全国各地了结感情纠葛。虽然保罗并不热爱自己的职业工作，但只要在两年内成功拆散1000对情侣，他就能得到晋升。于是保罗还是勉为其难地继续着这份“分手”工作。对于情侣分手时的各种过激反应，保罗早就习以为常了。但这次保罗要面对的客户可不那么容易解决，一位性情敏感又行为古怪的男子托托·库尔曼（米兰·佩斯彻尔MilanPeschel饰）让保罗简直濒临崩溃的边缘。阴差阳错的，陷入一片混乱中的保罗竟意想不到的遇见了他的真爱娜塔莉（凯瑟琳·德·林恩CatherinedeLéan饰），从此保罗对于生活和爱情也有了新的认识。

　　鲁迪（艾尔玛·韦伯 Elmar Wepper 饰）和杜莉（汉娜萝蕾·艾尔斯纳 Hannelore Elsner 饰）是一对相濡以沫的老夫妻，但噩耗突然来临，杜莉得知鲁迪已经身患癌症且无救治希望，于是暗自隐瞒实情，说服他一同回到柏林，完成他长久以来的心愿。到了柏林的两位老人发现子女已经有了自己的忙碌生活，根本无暇顾及他们二人，于是其意去波罗的海度假，不料二人刚到达目的地住进旅馆的第二天，杜莉却在睡梦中去世了。伤心的鲁迪决定独自完成妻子未偿的心愿，他来到东京，看到杜莉一直向往的樱花盛开和富士山，并认识了一位年轻的传统舞者优（入月彩 饰），由她带他寻找杜莉曾经的日本舞梦想…