1986年，记者何塞·德泽尔和他的摄像师钱戈接到两个可疑人物的不寻常提议后，前往拉坎德拉里亚（科尔多瓦）。到达村庄后，他们并没有看到什么特别的东西，只有一片被烧焦的田野，周围是山丘。接下来发生的事情则是一个在夸大其词方面具有天赋的天才的作品：他拥有制造出阿根廷电视史上最著名的有关外星人存在音频录像的能力。

马提亚斯（Ignacio Rogers 饰）和杰罗尼莫（Esteban Masturini 饰）是青梅竹马的邻居加好友，两人之间的感情非常的要好。随着年龄的增长，性方面渐渐觉醒的两人最终发生了逾越了友谊的关系，当这段关系被家长们发现后，马提亚斯的父亲带着儿子离开了小镇，马提亚斯和杰罗尼莫之后再也没有联系过。一晃眼十年过去了，马提亚斯早就经历了社会的“改造”，成为了普世意义中的“正常人”，不仅如此，他还结交了一位漂亮的女朋友。这一天，他带着女友重新返回故乡小镇参加嘉年华活动，哪知道在这里，他和杰罗尼莫重逢了。压抑已久的感情火山般的爆发了。