顾炳勋惨死，顾氏家族同胞姐妹反目。姐姐顾玉枝忍痛背着不孝的罪名，投身于严酷的斗争中；而妹妹顾玉倩沦为国民党军统特务。重庆地下党送往延安的通讯器材屡遭敌特阻截。顾玉枝借送亡父灵位回陕西之名，亲自将器材送往延安。岂料姐妹俩同时出现在飞机中，顾玉枝沉稳机智地转移了器材，使守候在西安机场的余亚廷扑空。敌人派出叛徒追踪至西安进行破坏。探明叛徒吴章行踪后，顾玉枝夜击吴章，陷入重围之中，幸得顾家私人保镖黄子农相救才脱离险境。余亚廷率人扮成土匪，劫获电台器材，正当他们举杯庆贺时，顾玉枝杀个回马枪抢走了器材。即将进入解放区时，一辆吉普车挡在了前头，短兵相接，硝烟散尽，玉枝，玉倩姐妹对峙。猝然，两枝乌黑冰冷的枪管同时对准了她俩，玉倩终于明白了黄子农是杀父仇人，而玉枝也悔恨未能及时识破身边的军统特务的面目。枪响了，玉倩倒下，黄子农却栽倒在玉枝脚下。原来，协助余亚廷，顾玉倩阻截器材的张若瑜，正是打入敌人心脏的我地下党员。顾玉枝埋葬了战友及亲人的尸体，重新踏上了征程。

晓春，广告公司创意总监，极其富于想像力。最令他感到困惑的是，他无法阻止自己疯狂地爱上了朋友家辉也是公司老板的女朋友珊珊，她是他创作的灵感和源泉。他不断地幻想和她在一起的浪漫场面，这些幻想后来都演化成一个个精彩的广告创意，深得客户的赏识。但这种幻想也几乎逼疯了晓春，他总是觉得家辉窥透了他的心思。终于有一天，晓春觉得家辉看穿了他的内心，这令他无地自容，唯有一死了之。决心已下却没有赴死的勇气，只好委托杀手经纪人代劳。签好生死合同后，晓春感到万分轻松，便毫无顾及地向珊珊表露了爱意。意外地，珊珊其实早就对他心有所属，一下子，死的理由不复存在，可杀手们却已经出动了……

2007年的夏天，北京奥林匹克运动会正式进入一周年倒计时，树德教职工家属院也终于迎来了全院的搬迁，与那排奏鸣着回忆和锅碗瓢盆交响曲的筒子楼说了再见后，带着全新的寄翼，投入进崭新而又陌生的单元小楼的抱怀里。而发生在黄橙子、谈宋、祝今宵、陈最、贺今朝身上那一系列关乎于成长、梦想以及暧昧情愫的点点滴滴，也都成为了树德家属院里最最温情的印迹。

第一部中，小马哥（周润发饰）死在乱枪之下，宋子豪（狄龙饰）和弟弟宋子杰（张国荣饰）冰释前嫌，英雄的故事还在继续。警方怀疑宋子豪的恩师龙四（石天饰）利用船厂做掩护，暗中操纵伪钞集团，派宋子杰去接近龙四的女儿小辉，做卧底，宋子豪为了弟弟的安全，不得不假释出狱，协助警方调查。其实，龙四对手下的犯罪行为并不知情，他被亲信高英培陷害，不得不逃亡纽约，女儿的被害，使他精神失常，在小马哥弟弟阿健（周润发饰）的帮助和保护下，才渐渐恢复神智。出于道义，阿健放弃了经营多年的餐厅，同龙四共同返港。香港这边，宋氏兄弟几近艰险终于获得了高英培的信任，掌握了伪钞集团的犯罪证据，和阿健、龙四会和后，四人策划了火爆的复仇行动，也付出了鲜血甚至性命的代价。

　　纣王（达奇 饰）荒淫无度，竟在拜祭女娲娘娘庙时轻薄女娲娘娘金身，引起女娲大怒，于是冥冥中安排了妖狐前来颠覆纣王江山。妖狐杀死了被选送入宫的美女妲己（傅艺伟 饰），并上了她的身，从此商朝永无安宁。纣王十分宠幸妲己，对她言听计从。妲己说要吃比干（计镇华 饰）的玲珑七窍心，纣王就命比干挖出来，忠臣比干就此冤死；妲己要造酒池肉林，一具具年轻的生命就此惨死；甚至一旁规劝的姜皇后（卢玲 饰）亦不能幸免遇难。幸好两个皇子逃跑时得仙人相救才幸免。周文王顺应天时，招兵买马，准备讨伐这个无道昏君；姜子牙时运不济，后被文王所聘，为伐纣的最高统帅，一场战争无可避免。