法兰克与塞吉是一对艳福匪浅的警探。为了打击情色业的洗钱歪风，接受上级指派卧底，在巴黎皮加勒区经营情色商家。两人不但坐拥圈内最火辣的女郎，顺利成为同行眼中钉；为了引诱敌营大鱼入瓮，更一头栽进A片产业，意外开启人生的第二春！法兰克整日与新进女优勾勾缠，玩嗨玩到昏天暗地；塞吉则是魂不归宿，整副身心献给活春宫。勤务不顾、家庭不顾，这场荒腔走板的扫荡任务，究竟会如何收场？

伊莎贝尔（茱丽叶毕诺许饰演）是一位离过婚的巴黎艺术家，希望真爱降临，却总是在爱与不爱之间犹豫，在与每一个男人的爱情拉扯的同时，她也发掘自身对情感与慾望的悸动。上一秒在跟银行秃头男缠绵，下一秒又对帅气的音乐家动心；男人不坏她还不爱，越是对她漫不在乎，她越对他倍加呵护。迷失在这恋爱丛林裡的伊莎贝尔，是否能如愿找到穿透黑暗的那一缕阳光呢？

一位黑人演员即将登台表演，他迎向舞台中央享受热情如火的掌声，从这个马戏团开始，他有著身为命运小丑最灿烂及黯淡的光影聚焦。在巴黎最美好的年代，成为第一位登台表演的巧克力色人种，这是属于他的特异，可能也是不幸。命运偶然，当他遇见福提特成为表演搭档后便迅速窜红，引起群众热潮，在舞台的星光灿烂之下──赌博、歧视、崛起与堕落，将串起他们特殊及迥异的传奇一生。

1940年，丘吉尔设立了一个新的情报组织“特别行动局”，简称SOE。其中一个分部负责监督法国的行动。1944年，为了确保盟军登陆成功，这个分部付出了沉重的代价。Louise（苏菲·玛索SophieMarceau饰）刚刚失去丈夫，被哥哥带回法国参加SOE，接受的任务是救出落入敌手的一位英国地质学家——他手中拥有的是德军布置在诺曼底的防御工事图，几乎是盟军登陆的全部关键。和Louise共同作战的还有其他几位姑娘。妓女Jeanne（茱莉·德帕迪约JulieDepardieu饰）因为杀害自己的客人而被判死刑，SOE承诺只要她完成任务即可获得豁免。随后加入的Suzy、Gaëlle，都是有着一段不为人知的伤心往事。当她们为了盟军而贡献自己的聪明才智，任务能否成功，她们又是否能全身而退？

故事讲述法国著名吉他手姜戈·莱恩哈特在二战期间与占领巴黎的纳粹分子抗争的故事(他和家人属于受德国纳粹迫害的辛提族人)。莱恩哈特早年因一次火灾事故致左手无名指和小指部分残疾，但却成为了法国爵士界的传奇、吉普赛摇摆乐的代表人物。