抗日战争时期，杨晓冬被派到古城领导地下工作，他亲自散发抗日传单，面斗伪省长吴赞东；智斗蓝毛护送首长过封锁线；反抢粮夜闯伪商会；入虎穴只身说服 伪团长关敬陶起义。在他的领导下，与韩燕来、小燕、周伯伯、武工队的梁队长、膘子等古城地下工作的战员，组成了抗日的坚强堡垒。

段小楼（张丰毅）与程蝶衣（张国荣）是一对打小一起长大的师兄弟，两人一个演生，一个饰旦，一向配合天衣无缝，尤其一出《霸王别姬》，更是誉满京城，为此，两人约定合演一辈子《霸王别姬》。但两人对戏剧与人生关系的理解有本质不同，段小楼深知戏非人生，程蝶衣则是人戏不分。段小楼在认为该成家立业之时迎娶了名妓菊仙（巩俐），致使程蝶衣认定菊仙是可耻的第三者，使段小楼做了叛徒，自此，三人围绕一出《霸王别姬》生出的爱恨情仇战开始随着时代风云的变迁不断升级，终酿成悲剧。

东北人民解放军 经过艰苦的转战，到1948年夏秋，已经从根本上改变了东北战局。东北97%的土地面积和86%的人口已获解放，东北解放区工农业生产发展。东北人民解放军总兵力已发展到100余万人，装备改善，士气高涨。而东北国民党军由于连连受挫，损兵折将，55万余人被分割在长春、沈阳、锦州三个互不相连的地区。长春、沈阳的陆上补给线全被截断。军心动摇，士气低落。力量对比，东北人民解放军无论是数量还是质量，都超过了国民党军，已经有实力争取一战而消灭全部敌军，解放全东北。 面对东北非常不利的形势，蒋介石很焦虑。为了保存力量，曾考虑放弃长春、沈阳、打通铁路交通线，把沈阳主力转移到锦州，伺机转用于华北、华东战场；但是又顾虑放弃东北，将会在政治上、军事上产生严重后果，因而，是撤是守举棋不定。在蒋介石对东北抉择犹豫不决的时候，毛泽东从有利于全国战局的发展，有利于东北早日解...

身患重症的音乐制作人刘小峰意外结识了白血病女孩朱珠，本已对生活感到颓然的小峰被活泼乐观的朱珠感染，决心帮助朱珠寻找曾经鼓舞过她的著名歌手阿琳，两人在寻找的途中渐生情愫，岂料阿琳却正是小峰刻骨铭心的恋人，小峰正是因为罹患绝症离开了她，却遭来阿琳的误会……不知情的朱珠在小峰的鼓励下回医院接受了骨髓移植手术，手术成功的朱珠睁开眼却再也看不到小峰，只有小峰留下记载着这段童话的画册和两人的欢声笑语回荡在山谷中……