埃里克·布莱克在妻子神秘死亡后迷失了自己。他找到一份新的牧羊人工作，发现自己被困在一座雄伟的、饱经风霜的超自然岛屿上，这份牧羊的工作渐渐变成了一场拯救他命运的比赛。。。

1890年，英国女人科妮莉亚·洛克(布朗特)来到著名的美国中部，想要报复那个在她看来要为她儿子之死负责的男人。在此期间她遇到了前骑兵侦察员和波尼族成员伊莱·惠普(斯宾塞)，他们联合起来，发现了共同的历史——如果两人中的任何一个想要生存，就必须不惜一切代价击败它。

故事开始于2000年的英国，乔安（朱迪·丹奇 Judi Dench 饰）在风景如画的乡间过着惬意的退休生活。虽然乔安看上去只是一个文雅端庄的老太太，可她的真实身份其实是一名军事间谍。某日，军情五处的探员敲响了乔安家的门，打破了她平静的生活。 时间倒退到1930年，此时的乔安（索菲·库克森 Sophie Cookson 饰）是剑桥大学的一名物理系学生，一次偶然中，她邂逅了名为里昂（汤姆·休斯 Tom Hughes 饰）的俄罗斯男子，一见钟情的两人很快就走到了一起。在里昂的影响下，乔安开始关注起世界的格局，并且发现历史已经来到了拐点处，军事霸权行为早已经渗透了她生活的方方面面，愤怒的乔安决定反抗。

本剧讲述了经历过血腥动乱后成为皇帝的罗马皇帝维斯帕先（安东尼霍普金斯 饰）统治时期的历史。维斯帕先日渐老迈，他一方面需要面对来自罗马上层贵族精英的鄙夷，一方面要提防他们欲取而代之的企图。

故事发生在一支名叫LouisLester的爵士乐队中。杰西（安琪儿·库碧AngelCoulby饰）是乐队中的首席歌手，她拥有着迷人的嗓音和浓浓的异域风情，就连乔治王子（JohnHopkins饰）和威尔士王子（SamTroughton饰）都无法阻挡她的魅力深深为其倾倒。然而，表面乐观开朗的杰西却隐藏了一段悲伤的童年往事。朱利安（汤姆·休斯TomHughes饰）出生于名门望族，从小就过着养尊处优的生活，自然养成了高傲乖僻的性格。朱利安为美国大亨马思德森（约翰·古德曼JohnGoodman饰）工作，而马思德森是LouisLester乐队的“忠实粉丝”，因此，朱利安得以结识了杰西，并且深深地为她而着迷。慵懒的音乐，摇摆的身姿，裹挟着一段感情慢慢流淌着。

一位女化学教师在和一名帅气却危险的神秘男子一夜情后，发生了意想不到的结果。在他们陷入相互纠缠与毁灭之前，有一瞬间肉欲摩擦出的火花。只有一个人能活下来，但他们的行为将对周围的人造成恐怖的伤害。