父亲和儿子搭乘巴黎出租车去农场参加葡萄酒节，一场混乱大战在二人之间展开……

1942年冬天，德军占领下的巴黎，法国人的生活陷入前所未有艰难与混乱之中，从占领区到自由区只有地铁可以通行，因此赶上最后一班地铁成了法国人一天中非常重要的事情。不过，法国人还有一件重要的事情就是去剧院看戏，而且虽然是战时，剧院的生意倒依旧很好，甚至有很多因为官方预订票位太多而被挡在门外的人。当然，占领方和法奸对戏剧内容的要求也非常严格，他们更希望上演反对犹太人的戏剧。　领导蒙玛特剧院的犹太艺术家吕卡斯·斯达奈为了逃避纳粹的迫害谎称自己已经逃出法国，其实藏身于剧院地窖，准备偷渡到自由区再逃到西班牙去。剧院由他的妻子，原来是法国著名电影演员的后从夫进入戏剧界的玛丽恩主持，晚上，她偷偷的到地窖里和丈夫厮守。为了把戏演下去，剧院正在排演一部叫做《失踪》（据说是北欧艺术家的作品）的戏剧，原来在“大闺阁”剧院演出的演员贝尔纳·格朗热应聘成为了戏中的男主角。他身材高大，为人正直，幽默、好冲动，并很多情。其实，他还与地下抵抗组织有联系，甚至他将剧院的录音机改装后“借”给他在地下抵抗组织的同伴，装上炸药去进行刺杀。

1929年出生的让·勒卡尔是一位知识分子家庭出身的中学教师，在同学的提携下弃教为官，进入广播新闻部当上了广播电台新闻部主任。这时，年轻美丽的话剧演员雅尼娜登场了，妻子儿女不在身边的让在工作中与这位未婚姑娘相识，双双堕入爱河。雅尼娜出生在巴黎穷人聚居的地区，父亲在雷诺汽车厂当工人，母亲在家操持家务。中专毕业后，雅尼娜在一个偶然的机会里，不顾父母反对，离家出走，当上了话剧演员，而且很快就走红了...

在上一集101真狗中，古拉（格伦•克洛斯 饰）被关进了牢狱中。三年牢狱中古拉提前出狱了，本来以为她会改过自身不在打那些可爱斑点狗的主意，就连她自己也说不会再做杀害斑点狗的残忍事。但她的虚荣心还是敌不过自己的意志，看到那些美丽的斑点狗，她再次动心想要取得那些斑点狗的皮毛。法国设计师勾画出的美丽服装设计图，再次让她决定故伎重演的决心。102只斑点狗的生命危在旦夕，但这些懂人性小狗们为了自己家族的生命，也要抵抗到底。在斗争的过程中，一只刚出生的小狗，成为了大英雄。

在一家巴西诊所里，做医生的爸爸约钦发现自己的女儿莎拉染上极度痛苦的病症。爸爸去找出原因，但没有任何线索。他决定追踪事情的原因，竟然发现女儿被秘密遣送回法国。更可怕的是，事情的真相将会完全地破坏他的生活...