艾米丽（菲比·黛内芙 Phoebe Dynevor 饰）和卢克（阿尔登·埃伦瑞奇 Alden Ehrenreich 饰）是一对事业蒸蒸日上的伴侣。他们在同一家竞争残酷的对冲基金工作，两人的关系对外保密，当艾米丽得到晋升且超越卢克后，两人之间的关系产生了不可逆的转变。

1962年，格蕾丝（妮可·基德曼NicoleKidman饰）大婚已经有六年，她的一颦一笑已经成为20世纪王妃的经典影像，但此时，她正在力图使自己的过去与现在和解。她渴望重返大银幕，却因如今身兼三职——两个孩子的母亲、欧洲公国的王妃、雷尼尔三世（蒂姆·罗斯TimRoth饰）的妻子——而踌躇不前。希区柯克（罗杰·阿什顿-格里菲斯RogerAshton-Griffiths饰）建议她重返好莱坞，这个提议令格蕾丝陷入苦恼。当时丈夫雷尼尔的现代化改革措施遭到了法国总统戴高乐的抵制，戴高乐要对摩纳哥课以重税，并推动武力以保证此项措施得以实行。逐渐膨胀的国际性危机和法国迫近的入侵脚步，不仅是格蕾丝家庭、婚姻、国家的危机，也是她个人生活的危机。这是一个远离美国家乡的银幕明星不得不做出艰难决定的时刻，是回去做那个受全球瞩目和万千影迷爱戴的大明星，还是拥抱她的新身份，拥抱她对于丈夫、子女，以及这个世界第二小却是她的家、她的王国的责任……

这一集中，食死徒开始肆无忌惮横行于麻瓜和魔法两个世界中，霍格沃茨内忧外患，危机重重。邓不利多（迈克尔·甘本MichaelGambon饰）带着哈利（丹尼尔·雷德克里夫DanielRadcliffe饰）辗转找到隐居多年的霍拉斯·斯拉格霍恩，请他出山接替斯内普（艾伦·里克曼AlanRickman饰）担任魔药学的老师。霍拉斯曾经教授过无数优秀的学生，而汤姆·里德尔——伏地魔——正是他最出色的一名弟子。邓不利多深信霍拉斯保有伏地魔不死身的秘密，他希望哈利能够说服霍拉斯。另一方面，德拉科·马尔福（汤姆·费尔顿TomFelton饰）宣誓效忠伏地魔，他想方设法将食死徒引入霍格沃茨。而此时，罗恩（鲁伯特·格林特RupertGrint饰）、赫敏（艾玛·沃特森EmmaWatson饰）他们却还沉浸在青春的躁动中，全然不知黑暗正渐渐逼近……