本片由张彻导演，倪匡编剧，姜大卫及傅声两大功夫巨星领衔主演。故事描述林少游、石大勇及关飞，三者俱属浪迹江湖之豪侠， 表面上游戏人间，实则满怀壮志，誓以抗暴为己任。一次，机缘恰巧，林等三人助青年富户楚铁侠逃出险境，并结为生死之交，始知楚铁侠实乃闻名江湖最擅”金弹子“的高手。元朝异族王爷早有霸占富户财富的野心，后更借故追捕楚铁侠，林等遂出手相助，共谋抗暴大业。

立身江湖三十几年的江南拳王七盟主因帮朝庭剿匪有功，被御赐横匾"擎天一柱"。本打算举行挂匾仪式时，宣告退隐江湖，却不想到收到一封挑战飞刀书信，内容写着"荣誉容易，拳王不易，南七盟主擎到果真一柱"，署名居然是不服人。他不得不改变初衷，决定要见识江南七省的虎豹龙蛇鹰五大拳王后再作打算……

“我住在山里，像一个农民，我打家劫舍，抢来的全是声音，我有一杆枪，用来杀死我的爱情，还有一把吉他，弹出情歌给你听。我是响马，不是骑士，从今以后你就是响马的女人！”多么霸道的语气啊！把女孩的心都慑住。女孩凝视着他，试图能从他眼中看出点什么。女孩从不知一个人的眼神可以这么的深不见低，犹如旋祸，让她无法抽身。纵使那霸道的语气让女孩再生气，仍只是安静的上马，任他载着她……

武林高手仇子玉（郭追饰），本已退隐江湖，但正气未泯，应武林大会豪侠南玉（李艺民饰）之邀，联手对抗四大巨盗，夺回飞龙璧物归原主。谁知南玉只是企图“鹬蚌相争，渔人得利”，夺取该璧据为己有，事成后仇子玉亦惨遭毒手。

此部金庸電影為大導演張徹執導，製片是蔡瀾，倪匡編劇，片中主線人物包括由傅聲飾郭靖，妞妞飾黃蓉，李修賢飾歐陽克，王龍威飾西毒歐陽鋒，李藝民飾楊康，谷峰飾北丐洪七公，郭追飾老頑童周伯通，顧冠忠飾東邪黃藥師。劇情承接上集，說郭靖與黃蓉來到桃花島，西毒已帶子歐陽克來向黃蓉求婚，黃藥師以考試選婿，郭靖獲勝得娶黃蓉為妻；但老頑童與黃藥師有過節，突將郭靖挾往船中，與洪七公出海；黃蓉追蹤下，錯落歐陽鋒的船上……

　一个深秋月夜，许州大牢内，一位杀人如麻，武功高绝的江洋大盗－丁虎（苗天）被手铐脚镣着，等待午时正法。天近黎明时，大牢墙外潜伏着三名劫狱者，正是逍遥镇地头蛇高连残（万重山）的得力手下「冀男三恶」，三恶毒杀了狱卒，救出了丁虎。原来丁虎为众人所要的人质，因藏有历年来掠夺的金银财宝无数。许州府衙捕头柳某膝下有女菱花（上官灵凤），生性高傲刚强，胆大心细，武艺高强，虽是女流，不亚须眉。一位性情怪癖，耿直英勇，出剑如电的青年剑客－龙真（田鹏）也被迫参与这场抢夺人质的混战中，只因为龙真答应丁虎的母亲，带回丁虎，见到最后一面。不料在连陞客栈等候多日，竟然被「冀男三恶」先下手，抢走了丁虎。菱花误以为龙真是劫狱者的同党，连夜与父亲率领众捕快赶至客栈客栈缉拿龙真。这时又出现一位不速之客，人称中州少侠魏如风（江彬），从中阻挠。此人身手灵巧，诙谐多智，仗义行侠，为人所乐道。两侠客协力摆脱了菱花及众捕快的纠缠。龙真竟然不领魏如风之盛情，在山谷溪中迫魏落水，独自离去。菱花赶到，魏如风狼狈不堪。经魏说明原委，才知道这位少侠并非龙真的同路人。而是为了取得丁虎历年所得之赃银，赈救河北水患灾民。话说丁虎被救出大牢带至高家酒坊，此时，菱与魏也赶至，於是展开一场厮杀，酒坊因此起火焚烧。龙趁机救就出昏迷的丁虎，竟被魏如风强行夺走。龙身受腿伤，不敢恋栈，与菱花相偕夺门而去。酒坊已毁，高率领众人移地，离开逍遥镇。再说魏胁丁虎一路奔跑，於一荒凉破庙中歇脚，冤家路窄，竟被龙、菱两人撞上，三人谈判之时.....

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本片描述郭靖与黄蓉由结识至婚事节外生枝那一段故事。期间，亦有郭靖与欧阳克的恩怨，以及杨康认贼作父的经过。

清朝初年，朝廷有令民间不得习武，少林寺方丈深知这是清廷视武学发源地的少林寺为肉中刺欲除掉的结果，预感少林寺迟早会遭大劫，决定广收俗家弟子予以栽培，将少林绝学遍布民间，以期造成“野草烧不尽”之势。消息一号，渴望习武的血性男儿纷纷响应，其中以方世玉（傅声）、胡惠干（戚冠军）、洪熙官（韦弘）等人求武之心最诚，终入少林寺大门，与他们一同入寺的，还有胡德帝（姜大卫）、蔡德忠（狄龙）等反清义士。众人虽为大义而来，各人心里却有不同的小九九，并逐渐归入不同派别。而最终成为正义一方的方世玉与胡德帝等人以少林绝学了却了自己的仇恨后，发觉清兵已对少林寺展开偷袭行动，决意为少林寺赴汤蹈火。 

两个儿子发誓要为父亲报仇，他们出发寻找父亲生前最后一个见到的人。