本片以第二次世界大战末期，在意大利登陆的美军攻破德军防线为背景，导演以令人感动的场面把美军从南部攻到北部期间所引发的一些意大利民间故事编成一部有连贯性的社会写实的电影，画面上的真实感，给予人们非常大的冲击，创下了意大利电影的新潮流……大师罗西里尼的战后三部曲的第二部，第一部是《罗马，不设防的城市》，最后一部是《德意志零年》。作为新现实主义的奠基人，罗西里尼几乎不使用剧本，并明确拒绝使用摄影棚、服装、化妆和职业演员。影片由6个小故事组成，背景是二战后期盟军在意大利登陆后攻破德军防线，从南部向北部进攻期间引发的一些民间小故事。罗西里尼在摄影机前重现了美国大兵，游击队员、修道士，妓女，以及普通平民在那个烽火连天的岁月里的真实遭遇，影片穿插了很多真实的战争镜头，令观众感同身受。

一个小剧团的团长恰克在小镇演出后认识了乡下姑娘利莉安，她聪明好学，舞跳得特好，很快成为剧团的当家花旦，并让剧团起死回生。恰克爱上了利莉安并为她而抛弃了剧团和旧情人，与利莉安出走组建新剧团。后来利莉安离开了老土的恰克，恰克只好回到老剧团和旧情人身边。

奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿学费的一次行骗中，他想独吞财物而被同伙痛殴，最终死在山崖边。

纪录片探秘著名导演费里尼以及他的电影厂Cinecitta的故事，通过采访了和他一起共事过的剧组成员们，刻画了一个幕后的费里尼。导演费鲁乔·卡斯特努沃在1976年到1986年之间，纪录了费里尼创作《卡萨诺瓦》、《女人城》和《船续前行》等电影的幕后。纪录片采访到当时费里尼的合作伙伴们，谈及他们与这位大师的关系，以及与他一起工作和生活的经历，并在40年后将珍贵的影像剪辑展示。与费里尼一起迷失在幕后，与电影中熟悉的面孔再次相遇。

由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候扮演小丑，平时给他做饭，陪他睡觉。这种粗暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出逃，均告失败。