新中国成立后，川西地区残匪横行，他们以曾剃头（魏宗万饰）、杜辣子（周国宾 饰）为首袭击我运粮队，抓走我军管干部陈志明（方舟波 饰），气焰十分嚣张。我军营长曹威龙（何麟 饰）打入匪穴，成功将陈志明救出。富豪家当丫头的春兰（史戈 饰）与曹青梅竹马，她帮曹威龙在县府大院的地道里成功起获大量美式武器。曹威龙决定将计就计，引敌入瓮。不料内部出现叛徒，反动乡绅张品三（许守钦 饰）抢先一步杀人灭囗，春兰也不幸被捕。曹威龙制止了群情震怒的广大战士，继续实施诱敌之计。战斗开始后，曹率全营官兵痛击蜂涌而上的敌人，无奈寡不敌众，土匪越来越多，眼看阵地不保，在这千钧一发之机......

“公安局治安处长孙晓明（马忠业 饰）与模特封月娥（张涛 饰）双双裸死”，此消息一经曝光，震惊全市。刑侦队长陆世峰（王正军 饰）通过报社刘佳（周笑莉 饰）找来孙的妻子柳燕（李小佳 饰）了解情况，不料次日柳燕也被害身亡。陆世锋将柳遇害新闻在报端公布，并找封生前好友钱萍（刘育维 饰）了解情况，得知模特队长卢青青（张爱萍 饰）曾推荐封月娥去陪过好色的外贸局长罗东（席与荣 饰），孙晓明了解内幕后曾对罗进行过监视。卢青青利用罗的贪色用美女从其手中交换经济情报，后罗被人开枪打死。卢的上司赵兵在榨取卢青青最后一点价值后开枪灭口，命大的卢死里逃生，她向公安机关供述了犯罪经过......

1980年代，皖南山区。靠勤劳致富的冒富大叔（张雁 饰）最近被人频频“揩油”，内心很是不爽。公社李主任接连借了两次钱，亲家庆亮（仲星火 饰）也趁火打劫，编造借囗张嘴要钱，并唆使冒富报假案，谎称被人偷了钱。同村的冒尖户秋生（虞桂春 饰）看到冒富的遭遇，有钱不敢存银行，将钱偷偷埋在莱地里，却不料被人窃走。冒富由于报假案唯恐事发，央求民兵营长（方舟波 饰）不要再查，可干部们不答应。冒富发现庆亮用骗自己的钱卖票放电视赚钱，一气之下抢回了彩电。上级领导了解情况后，决心刹一刹“吃富户”的歪风，责令村社干部凡用各种借囗从冒尖户手中拿过钱的限期返还......

　　1945年初因特殊军情需要，新四军秘密组建了一支由5个美女特工组成的队伍，执行我军秘密任务红狐行动。这是一支充满魅力的队伍，她们生于江南水乡小桥流水之间，为了民族大义她们临危受命，平日里宛若水仙花般的姑娘们以旗袍彩裙为掩饰，奇特的身份变幻莫测的神秘身份，在战火中的历练她们褪去红妆，从绵绵倩影的江南美女，成长成身手不凡的温柔杀手，她们窃取日伪绝密情报，灭匪锄奸，乔装潜伏展开了开了一系列卧底与反卧底的特别行动，令鬼子闻风丧胆。

1980年代初，云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖 饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆...

80年代初，仲夏的一个早晨，一伙走私犯窜入我云南边境，被我武警部队击溃。深夜，边防站李站长接到情报：黑社会走私集团又派遣了代号为"红桃皇号"的要犯在这一带活动。案情严重，武警部队进行了周密的布置。一天，一辆面包车在盘山公路上行驶，车内坐着电视剧组女导演林丽芳、随车前往探亲的青年画家莫默和中途搭车到边境打猎的姑娘索小灿。电视剧外景地选在边境76号界碑处，李站长接待了林导演，并将站内项华借给剧组饰演女主角。项华是莫默的未婚妻，莫默这次是重返旧地。十年前，莫默曾在这里插过队，并同一位名叫小琴的姑娘相爱。后来分手，小琴到异国当了修女。从此，小琴经常往返于两国之间进行宗教活动。一天清晨，莫默在野外作画，恰遇修女小琴，莫默请她原谅自己的过失，并托她将一幅《天堂之路》的油画带给神父，以表对主的忏悔。林丽芳和索小灿同往一座傣家竹楼，她们成了好朋友，不过索小灿整日神出鬼没、东游西逛，引起了武警战士的注意。在电视剧开拍的日子，武警在76号界碑上获得了"赶街日，伯爵到" 的重要情报。热闹的街市上，一个西装革履，手持拐杖的小胡子商人在人群中穿梭，他环顾四周，转到一座石山后面，当他正接受两个走私犯递交的货物时，被我武警战士当场抓获。这个小胡子商人原来是林丽芳装扮的。关押林丽芳的小屋里，出现了全副武装的索小灿，林丽芳大为震惊。原来，索小灿是总部派来协助破案并与李站长单线联系的武警调研员。林丽芳供认自己是"伯爵"不是"皇后"。"皇后"还在活动。站长和小灿紧密配合，终于在《天堂之路》的题诗中破译出黑社会的行动计划。莫默原形毕露，决定潜逃，他顽固地拒绝了项华的劝阻，直向边境冲去。正义的修女拦住他的去路，莫默陷入了武警战士的包围之中，"红桃皇后"终于被我边防战士击毙。

大理寺侍郎顾天凌请少白到将军府暗查其到底有无谋反。少白却意外发现将军二夫人就是之前的绣娘。而本是男人的绣娘竟是夜叉组织大护法笑无常。最终笑无常轻松脱逃，离去前警告少白，将有更多人因他而死。

三十年代，旧上海。顾曼桢（林心如饰）优雅娴静，在家里照顾母亲，在外独立工作，与同事沈世钧（谭耀文饰）的爱情刚刚萌芽。曼桢有个姐姐曼璐（蒋勤勤饰），17岁就出来做了舞女以养活家人，后又忍痛放弃自己的初恋嫁给有财有势能让家里过上富足生活的祝鸿才，祝鸿才并不是一个安生的主儿，婚后依然花天酒地。曼璐年华老去红颜不再，心态也变得古怪。曼桢和世钧的恋爱开展得并不顺利，虽然彼此确定心意，却遭到世钧母亲的反对，她更希望儿子与南京的名媛翠芝结合。但她不知道翠芝其实心头另有所爱。曼桢和世钧之间苦难重重，加上试探不断，二人之间误会渐生。这边曼璐为了留住丈夫的心，想出了一个恶毒的法子，不惜赔上妹妹的终身幸福。

苏小鹏（苏有朋）从台北来到上海准备接收祖产老房子，消息一号，一贯平静的老房子里顿时风声鹤唳谣言四起，住户都开始打起如意算盘。老房子里一户家中无男人的三口人家，女主人看重女儿学业，为其找来了四川妹子吉祥作补习老师。吉祥一直想摆脱自己身上的泥土味做个真正的上海人，然而无论她怎样努力，老房子里的住户仍当她是乡巴佬。但在苏小鹏眼中，吉祥和其它人一样也是上海人，这令吉祥十分开心，开始以上海人的身份带着苏小鹏深入上海的大街小巷，经过朝夕相处，两人生出真情，却遭遇苏小鹏远在台北的父亲的阻拦。

抗战胜利，在上海弄堂长大的法学院高材生顾耀东（李易峰饰）大学毕业后，怀揣着“匡扶正义，保护百姓”的理想，如愿以偿地成为了一名警察。然而，初入职场的顾耀东不仅遭遇了警局同僚的排挤打压，还被卷入进了共产党地下情报网和国民党警察的激烈斗争中。乱世乱局之下，顾耀东亦不得不在正义与非正义的对峙中做出忠于自己信仰的选择。最终，在以夏继成（王泷正饰）与沈青禾（金晨饰）为中坚力量的中共上海地下党警委的帮助和培养下，在革命的征程中成全自己的理想的同时也收获了宝贵的爱情。