影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。

罗伯特·桑德是“龙之子”国防预备机构“国家守护者”的特工。假期期间，他正和一位美丽的黑人女孩打网球。他的指挥官要求他拯救一位名叫托基的中国女孩，她恰好是桑德的女友，也是一位高级东方大使的女儿。绑架的赎金其实是一种强大的新型武器——冰冻炸弹——的秘密武器。但这起事件背后的“巫师”也涉足毒品交易和巫毒仪式谋杀。他的搜寻行动从香港到迈阿密，途经加利福尼亚，一路上他经历了一系列的行动，与坏人、坏女孩和坏家伙们作斗争。

影片讲述在1933年德国纳粹盛行时期一个钢铁家族的衰落和消失，一个家庭里充满仇恨和杀机，老主管被杀，继而各个家庭成员为了夺得这份财产，进行了你死我活的较量……该片是一部以一个家族来透视一个民族的磅礴史诗。维斯康提最成熟，气势最恢弘的一部作品。导演借用一个黑暗的时代背景，描述了家族成员之间的勾心斗角、阴谋残杀、虚伪狡诈、争权夺利，而且用大量篇幅描写纳粹褐衫党徒的纵欲狂欢，以及黑衫党与褐衫党之间的矛盾和屠杀。内容还涉及了母子乱伦、杀父等道德悲剧。维斯康提将权力和欲望使人性沉沦、泯灭和异化的残酷事实，提升到希腊悲剧式的高度，并暗喻法西斯妄图称霸世界的权欲正是导致其灭绝人性的根本缘由。演员的演出极为出色，特别是博加德的完美表演令人叫绝。