清朝时，广州一地的反清复明义士积极与台湾郑成功一脉联络，以图驱逐异族。义士段将军与何老师等人为了营救反清同志，先后被广州将军天达镇压，何老师的学生刘裕德（刘家辉 饰）因积极参与反清，举家被天达手下鹰犬唐三要所害，刘裕德孤身逃脱，历尽艰苦抵达少林寺，希望能够习得少林功夫，救助苦难百姓，兼报家仇。其时少林寺设有三十五房，其中三十四房分别锻炼体力或拳脚兵器，法号三德的刘裕德天资过人，历经五年苦学，遍通三十四房，学成之际，刘裕德向方丈提出开设少林第三十六房，旨在接纳俗家弟子，传播少林武学。刘裕德离乡七年后重返广州，收洪熙官、陆阿采等青年为徒，与清廷鹰犬展开了连番激战……本片获1978年亚洲影展最佳动作效果奖。

　林益当年差多年，仍是散仔一名，心有不甘，时欲“发围”。此时林的外甥水牛从美国回来渡假，因帮助在酒吧邂逅的席梦思。因而令林、思及自己卷入一宗侵吞军火交易的罪行之中……

本片是成龙《蛇形刁手》的跟风作，剧情结构与《蛇形刁手》相似，不过远不及后者。但正是有着像《猴形扣手》这类片子的推波助澜，香港才有了谐趣功夫片的高潮迭起。论坛发过本片的英文版，现将国语版拿出分享，相信喜欢功夫片的朋友一定不愿错过。

一位武术家，被过去所困扰，在一个小村庄找到了一份码头工人的工作。他发誓不再打架，却遭到了码头残忍主人的考验。