在濑户的一座小镇，人民的生活波澜不惊。驻地警察友川（奥田瑛二 饰）终日骑着自行车，穿梭在小镇曲折狭窄的巷道间，帮助居民们解决各种各样的问题，间或来一场投怀送抱的艳遇。某天，友川结识了一名可爱的女孩子，他为她取名眉子（小沢まゆ 饰）。短暂的欢愉过后，友川怅然若失，虽然在之后的日子里四下寻找眉子，最终却一无所获。偶然的机缘，他重逢眉子，然而她竟是一个只有15岁的初中生。深深的爱恋冲破了世俗的枷锁，友川和眉子陷入一场没有未来的忘年恋中……

光司（三浦春马 饰）是一名热爱摄影的大学生，在公园拍摄一位带着孩子的美丽少妇（井川遥 饰）时，却惹来中产阶级的初岛隆史（高橋洋 饰）的怀疑。一番盘问过后，初岛委托光司在接下来的日子里跟踪少妇，并拍下照片给他。这是一份回报丰厚的工作，光司白天跟踪少妇，晚上或者在姐姐美咲（小西真奈美 饰）介绍的酒吧里打工，或者和青梅竹马的富永美优（荣仓奈奈 饰）吃饭聊天，生活平淡无奇。每个人的心中都有无法解开的结和难以逾越的沟壑。光司的照片却意外引领着所有的人，找到生活前进的方向……本片根据小路幸也的同名原著改编，并荣获第64届洛迦诺国际电影节金豹奖评委会特别奖。

天保9年（1838年），日本正处于江户时代末期。时法令严酷，任何犯罪之人都将被流放至有魔鬼岛之称的八丈岛，犯人至此九死一生。

嫖客是黑社会老大，和妓女在某大厦酒店内玩SM，他让妓女背对着他趴在落地玻璃窗上，扭动臀部，这个镜头可能是用直升飞机拍摄的：从中午到将暮的黄昏，光影在万丈高楼之间作几何运动，妓女一直趴在巨幅落地窗上。嫖客的要求很简单，就是扭到“湿”了为止。完了，嫖客问妓女：“你觉得你是一 个怎样的人？”，妓女答：“是一个几乎没有用的人”。