19世纪的爱尔兰，英俊健硕的佃户青年约瑟·多尼利（汤姆·克鲁斯 Tom Cruise 饰）遭遇丧父之痛。为给父亲报仇，这个莽撞的青年决心杀死地主丹尼尔·克里斯迪（Robert Prosky 饰）。阴差阳错让他功败垂成，不过却因此邂逅了地主美丽的女儿夏莲（妮可·基德曼 Nicole Kidman 饰）。与保守的父母不同，个性张扬却又娇贵单纯的夏莲一心离开故土，到外面闯荡天地。

Frank是个侏儒。故事从Frank写了本自传小说开始，穿插着倒叙他妈妈Bernadette一生的故事。　　Bernadette是个法国诺曼底附近小村庄的美女，二次世界大战后为了远离父母惨死的故乡，混在美国军舰里偷渡到爱尔兰。生下不知父亲是谁的侏儒小孩Frank，Bernadette先是成了海关官员Jack的情妇，后来又和个美国人回到美国德州。Bernadette爱过的这两个男人都没有办法成为Frank永久的父亲，坚忍的Bernadette只好带着Frank又回到爱尔兰，在得知自己又怀孕的状况下，投海自杀身亡。　　因为出版了这本小说而成为作家的Frank，意外和Jack的大女儿重逢。多年后的相聚，让原本以为跟爱情无缘的两个人重拾信心。片子的最后便是两人的婚宴，Frank带着新娘子到天台，在经由Jack启发而爱上的天文星空下共舞以终。

一个名叫 Rawhead 的古老生物在爱尔兰村庄附近从沉睡中醒来，开始疯狂屠杀所见的所有人。