人到中年，纳珀拉斯（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）开始体会到了人生的无奈和命运的无常。一日，在一列火车上，纳珀拉斯遇见了一个长相美艳的女子，他深深的为女子的美艳所着迷，女子似乎也对纳珀拉斯颇为中意，正在两人情意绵绵之时，女子却突然走下了停止的火车，惊讶的纳珀拉斯尾随其后。

加拿大小姐（Carole Laure 饰）在贞操带基金会主办的世界小姐大赛中胜出，得以同基金会主席身价五百亿美元的富翁儿子成婚，新婚当晚，加拿大小姐惊见对方的阳具闪耀着金属的色泽。与此同时，一艘名为幸存者的船在河面摇曳，一位英俊水手被美艳的船长安娜（Anna Prucnal 饰）吸引，沿河岸追逐；加拿大小姐欲终止婚姻，反被富翁的母亲交给一名健硕黑人处理，黑人把加拿大小姐邮寄到了埃菲尔铁塔下。在那里，加拿大小姐遇到了一位西班牙歌手，两人发生了关系之后却一时无法分离；水手终于登上了安娜的船，安娜称他为波坦金号的难民，船上有数不清的糖，安娜与水手纵情享受，又引诱了一些儿童上船；加拿大小姐被一群嬉皮士收留，他们疯狂的行为令加拿大小姐失魂；最终安娜杀死了水手，被警察带走。加拿大小姐则拍摄了一则色情巧克力广告。

1944年8月，苏联红军继续进攻波兰东部。中尉叶戈罗夫的小分队接到任务，为保证部分红军过河要守住桥。战士们在阵地上发现一个被毁坏的修道院，里面有一群孤儿和修女耶娃，她已失去信仰，已在营救无助和无人保护的孩子们中找到了生活的意义。 叶戈罗夫中尉应该执行指挥部的、会威胁波兰孩子生命的命令。战士们都竭尽全力，以保证孩子们的安全......

影片讲述了二战中备受瞩目的战斗机中队的故事。中队的大多数士兵来自波兰，他们参加了不列颠之战，与英国皇家空军并肩作战，奋勇对抗纳粹的袭击。战斗中303中队击落的敌机数量达到了其他中队的三倍之多。