卡拉格，半人半山狮，是一个在落基山脉荒野长大的变形者。然而，他渴望了解自己人类的一面，这股好奇心驱使他离开了他的山狮家族。在与人类寄养家庭生活期间，他隐藏了自己“木行者”的身份。他逐渐意识到自己无法在人类社会中找到自己的位置。直到一所秘密的木行者寄宿学校发现了他，他才感到如鱼得水。在克利尔沃特高中，他找到了朋友——一只厚脸皮的松鼠霍莉和一头害羞的野牛布兰登。而朋友正是卡拉格所需要的——因为“木行者”的世界充满了秘密和危险。当卡拉格发现他的导师——百万富翁安德鲁·米林——正在策划一个报复人类的秘密阴谋时，他必须选择立场。

17岁的躁郁症男孩Jakob寄希望于虚拟世界来逃离现实生活。百无聊赖的一晚，在网络聊天室，他遇到了26岁的Kristjan…

本片基于真实故事改编。Eismayer中尉是奥地利军队里最令人害怕的教官和模范的大男子主义者，但他私下里其实却是个同性恋。当他爱上了一个年轻的、公开出柜的同性恋士兵的时候，他的世界发生了翻天覆地的变化。