俄国诗人安德烈（奥列格·扬科夫斯基 Oleg Yankovsky 饰）在美丽的女翻译尤金伲亚（多美兹亚娜·佐丹奴 Domiziana Giordano 饰）的陪同下，一同前往意大利寻访一位十八世纪俄国作曲家的生活。他们一起走访充满宗教意象的乡村教堂，在一座有天然温泉的古老小镇停留。 此时他遇见了不被世人理解的疯人多米尼克（厄兰·约瑟夫森 Erland Josephson 饰），村民因为他早些年囚禁家人而认为他神经失常。可安德烈看到了多米尼克疯狂下的深意，并被他所吸引。同时他拒绝了性感的尤金伲亚的示爱。此时的安德烈，游走在支离破碎的现实与超现实的梦境中不能自拔。他对祖国的思念、与家人的分离……种种情愫混杂在一起，彼此纠缠，化为终生的乡愁。

讲述在莫斯科50年代一群年轻人为了听另类的音乐、穿另类的服饰、坚持独特的方式而寻找自我和与社会抗争的故事。影片开头讲诉的是50年代的前苏联一群叛逆的青年想要自由，和别人不一样，在大环境下显示出鲜明的对比，画面色彩部分尤为强烈，随着剧情的深入，这种封闭的社会和开放的意识形成强烈的冲突。男主角的改变到对女主角的爱加上朋友之间的感情，父亲对孩子的支持理解，让影片有一种浓浓的人文关怀，导演在优美的歌舞中传达着对那个年代的自我封闭一种反抗，不过不失，不卑不亢，彰显功力，镜头的运用，剪切的手法均属一流，歌舞桥段也保留着俄罗斯的风格，对爵士音乐的渲染也体现了追求自由的深度。