当 Merm4id 参加 DJ 音乐节“D4 FES”时，他们的梦想实现了。水岛茉莉香、日高织香、松山大丽花对濑户莉香似乎与平常有所不同感到担心。与此同时，在刚刚结束现场表演的 Rinmukyoku 后，Rika 来见他们。

升上高中2年级的香澄一行人，她们的乐团“Poppin'Party”因为忙着学生会、帮忙家里的店、补习班以及打工，5人能聚在一起的时间变少，也一直没办法在乐团的基地“仓库”集合。这时，有1位少女出现在她们的身边——

20世纪30年代，帝国主义的铁蹄肆意践踏古老的中华大地，敌人所到之处一片焦土，民不聊生，中华民族到了生死存亡的危急时刻。武义县民兵队长李大本事（黄海波饰），是一个有些狡黠却一腔热情与赤诚农家汉子，他打仗时候经常不按常理出牌，时不时又耍点儿小聪明，不过他的队伍却在抗击日寇的战争中打出了名气。在这一过程中，他与对头孙成海（李健饰）由对立到合作，与前国民党军官陈锋（王雷饰）惺惺相惜。名头越来越响，自然引起日寇的高度关注，这些平凡的中国人与敌人的战争渐次白热化，他们也各自经历着种种生离死别。而最令李大本事挂心的，莫过于为自己的部队争取到一个光荣的永不磨灭的番号……

罗素芳（吕丽萍饰）是一个日资企业的清洁工，收入微薄。由于她早年离异，所以要独自抚养老母亲和读高中的儿子何志鹏（盛超饰），所以生活拮据，精打细算。何志鹏学习成绩不佳，唯一的爱好就是跑酷运动，还组织了citymonkey城市猴子跑酷俱乐部。这让她非常焦急。高考临近，当她从班主任那里得知，儿子犯有偷卷子、谈恋爱等斑斑劣迹，感到异常愤怒。祸不单行，她因为年龄偏大被迫下岗了，前夫（郭涛饰）又来纠缠，希望获得儿子的抚养权。压力之下，她觉得自己这些年含辛茹苦的付出，就只有一个目的——为了儿子上大学有出息。然而，何志鹏却把全部精力都放在了他热爱的跑酷运动中，通过做教练、拍广告赚钱。为此，两人大吵，何志鹏赌气离家出走。为了让儿子参加高考，她不惜选择了欺骗的方式逼儿子就范……

1937年12月13日，时为国民政府首都的南京城沦陷，部分官员弃城逃亡，但仍有许多官兵留守，誓死保卫这个大厦将倾的城池。宋锡濂部军官陆剑雄（刘烨饰）协同战友与日军展开了激烈的巷战，他们微弱而顽强的抵抗最终被压制，数以万计的中国军民成为俘虏，在枪炮声中血染长江；金陵女子学院安全区，女教师姜淑云（高圆圆饰）奔波往复，尽力帮助和拯救所有来此避难的同胞，但兽性大发的日军早已虎视眈眈盯上了藏身于此的妇女；拉贝的秘书唐先生（范伟饰）小心应付，委曲求全，为了保护家人而做出错误的选择，他也为此付出代价；舞女小江（江一燕饰）纵使逃亡避难也不愿抛却女性的柔媚，她在关键时刻的选择则在其女性的外壳下注入一份刚强；日本人角川（中泉英雄饰）随部队进驻这个千疮百孔、破败不堪的城池，在这个人间炼狱，他的心灵感受到前所未有的巨大冲击。狼烟滚滚，血流成河，大时代的背景下，人们既要承受时代的无情给予，也要做出攸关命运的痛苦抉择……

“九一八”事变前夕，刘长春（李兆林 饰）是东北大学的学生，在德籍教练指导下练习短跑，事变后，他回到了家乡大连。刘长春目睹了山河破碎的祖国现状，伹他从未放弃训练，决心有一天能为国争光，他的做法得到了妻子姜秀珍（马镜 饰）的支持。日寇控制下的伪满要他代表“满洲国”参加奥运会，誓死不当汉奸的刘长春躲过追捕逃至北平，他要代表中国参加奥运会。但国民政府以“资金不足”为由拒绝了他的请求，无奈之下他求助原东北大学校长张学良（胡军 饰），张资助他八千大洋以资鼓励，怀惴强国梦想的刘长春远赴美国参加第十届夏季奥运会。入场式上，代表四万万同胞出征的刘长春走来了......

故事发生在1944年，第二次世界大战接近尾声，日本帝国主义在海外的攻势也成为强弩之末。历经八年战火荼毒的中国，就此也到了生死存亡的决定时刻。中美英三国策划对日寇发动联合反击，肩负着艰巨使命的美国飞虎队王牌飞行员卡恩驾驶P-40战斗机飞临滇西上空，谁知却遭到此前获悉情报的日本空军的狙击。经过一番对决，卡恩的飞机遭到重创，他也不得不跳伞落入了滇西的密林之中。日军阳光司令部旋即派兵展开地毯式搜索，而八路军游击队、美军伞兵特遣队、国民党远征军也分别开始了营救行动。

卢沟桥事变爆发后，中囯人民开始全面抗战。不久，忻口战役打响，我129师769团陈锡联（王挺 饰）率部直插雁门关，阻击日军增援部队。为配合主力正面作战，必须摧毁敌人阳明堡机场，陈锡联派人找到机场的设计者，使其晓之以理，对方交出了机场原始图纸。1937年10月19日夜，经过周密布署，769团六百名勇士向机场发起了进攻，与守卫机场的日军展开了浴血搏斗，炸毀零式战斗机24架，全歼了敌守军200余人。我方也付出了一百余人血的代价，营长赵大力（刘天佐 饰）壮烈殉国。日军大本营做梦都没想到，装备低劣的土八路竟然摧毁了防守严密的机场。夜袭阳明堡很快传遍了抗战前线，极大鼓舞了我军势气...

某日，小新（矢岛晶子配音）、小葵和美伢（楢桥美纪配音）被一群神秘人物绑架，醒来之后发现身处一间神秘的基地之内，原来，这里是名为“温泉G组”的秘密组织，意在保护对于日本来说十分珍贵的温泉。然而，横空出世的污垢达人博士（家弓家正配音）企图利用“地球温泉计划”将温泉G组彻底击垮。唯一能够阻止污垢达人博士的阴谋的，就只有仅存在于传说之中的“黄金之魂温泉”，而组员们经过调查，发现该温泉正好处于小新他们家地下。小新一家人决定帮助温泉G组的同胞们找到黄金之魂温泉，却遭到了污垢达人博士的袭击，并且最终沦为俘虏遭受了酷刑。

1938年，流落于上海街头的失忆青年小夏，因无意中救助了唐家长子唐汉清，被唐家老爷收为关门弟子，学习雕刻红木家具。时值日军侵占上海，目睹日军暴行的小夏，逐渐恢复了记忆，他想起在南京大屠杀中，自己全家遭日军满门杀绝的惨痛经历，便开始了复仇之路。杀了鬼子，报了家仇，小夏归隐山林。不料恩人唐家因此遭难，小夏义无反顾出山解救。而后在爱国学生唐家小女儿唐汉彩等人的影响下，逐渐认识到国不存家何在的道理。最终，小夏从一个个人复仇者，成长为在共产党引领下，为民族大义而战的抗日英雄。