在法国。异常寒潮。气温从来没有降得这么低。寒冷和焦虑正在全国蔓延，从北到南，从东到西。一个寒冷的夜晚，十个陌生人相遇。然后暴风雨就来了。黎明时分，他们已不再是原来那个他们。

在长久以来的贫穷生活中，伊斯达（艾洛迪·布歇 Élodie Bouchez 饰）一直履行着她笑对人生的原则，正是这样的原则让她能够挨过苦不堪言的每一天却还对即将到来的新的一天满怀希望。在找工作的时候，伊斯达与名叫玛丽（娜塔莎·雷尼埃 Natacha Régnier 饰）的同龄女子相识了，心心相惜的两人一见如故。乍看之下，玛丽和伊斯达一样有着开朗快乐的外表，可是在内心里，玛丽是绝望而悲观的，受够了苦日子的她做梦都想要能够脱离自己所在的穷苦阶层。没过多久，玛丽就勾搭上了一个富家公子，在明知道会被抛弃的情况下，玛丽仍不愿放弃眼前海市蜃楼般的荣光。无能为力的伊斯达只能冷眼旁观，眼看着一个天使慢慢的坠入地狱。

瑞秋（玛琳娜·佛伊丝 Marina Foïs 饰）和文森特（尼古拉·杜沃歇尔 Nicolas Duvauchelle 饰）相识在一家珠宝店里，强烈的化学反应在两人之间产生了。然而，瑞秋和丈夫弗兰克（罗什迪·泽姆 Roschdy Zem 饰）结婚多年，文森特家中亦有娇妻特莉（艾洛迪·布歇 Élodie Bouchez 饰），受锢与伦理道德关系的四人决定逾越界限，来一场激情四射的“换妻派对”。　　这场不道德的狂欢给四具肉体带来了前所未有的快感体验，然而，随着时间的推移，瑞秋发现弗兰克和特莉之间渐渐碰撞出了火花，虽然内心里充满嫉妒，但瑞秋却无法从这种混乱的关系中全身而退，直到有一天，特莉的女儿在母亲的日记里发现了这些成年人一直在玩的荒唐游戏

1962年，原本平静的法国西南小镇受到了阿尔及利亚革命风暴的影响。一所寄宿中学里，羞涩的男孩弗朗索瓦（盖尔·莫雷尔 Gaël Morel 饰 ）与女孩玛依（艾洛迪·布歇 Élodie Bouchez 饰）是一对精神恋人。弗朗索瓦对来自意大利的英俊少年赛杰（斯戴芬·里多 Stéphane Rideau 饰）产生了强烈的情感，并诱惑他与自己发生了关系。而赛杰却表示自己爱上了玛依，但玛依因喜欢弗朗索瓦而拒绝了他。阿尔及利亚战争爆发了，赛杰的哥哥皮埃尔面临上前线的困境，玛依的母亲本来可以帮助皮埃尔逃脱兵役，但她拒绝给予帮助，导致皮埃尔战死在阿尔及利亚。被迫离开阿尔及利亚的恩利（弗雷德里克·戈尼 Frédéric Gorny 饰）来到了寄宿中学，他偏激和强烈的政治观点与大伙格格不入，他强迫弗朗索瓦直面自己的性取向而招来赛杰的憎恨。恩利得知阿尔及利亚革命成功，他愤恨不已，在去镇上抗议的路上遇到了玛依，对她产生了感情。四人在混乱的情感纠纷中迎来了毕业会考成绩的公布。 

威尼斯电影节参展电影，来自法国鬼才导演昆汀·杜飞的作品。电影描述一位导演寻找奥斯卡级别的“呻吟”的故事，真实与虚幻的交织，画面场景的轮回，真正的“烧脑电影”。