这是一个发生在大明朝的《无间道》故事，不是警方与黑帮的对峙，而是锦衣卫与谋叛藩王之间的角逐。 　　武侠片中其实从来不缺锦衣卫，他们在那里总是助纣为虐的朝廷鹰犬，与东厂西厂齐名，一样的阴鸷险恶。 　　其实呢，锦衣卫是皇家禁卫军中的精英才俊，磊落男儿，既有市井丁壮，也有勋臣后裔，并非东西厂一般，由宦官指挥，专走阴险路线。历任指挥使中，不乏悯忠护贤的卓绝之士，有的甚至不惜以去就相争，气节不亚于言官谏臣。而锦衣卫成员与指挥使的关系，也有一种特别的袍泽之情。

故事发生在民国时期，爱秀（何琳 饰）嫁给了农民阿祥，之后给他生了一个儿子，一家人面朝黄土背朝天，日子过得十分辛苦，屋漏偏逢连夜雨，儿子患上了不治之症缠绵病榻，给这个家庭带来了沉重的打击。无奈之下，阿祥竟将妻子爱秀“当”给了大户人家李家三年，李家太太无法生育，爱秀的任务就是替李太太给李家传宗接代。

伤残军人李天狗（富大龙）复员后，听从组织安排携带妻子桃花（朱媛媛）和儿子来到偏远山区当起国有林场的护林员，他没想到的是，眼前淳朴善良的农民发家致富的招数竟是乱砍乱伐乱卖林区的树木，而被当地人称为“三条龙”的孔家三兄弟是始作俑者兼幕后推手。为履行自己的护林人职责，李天狗开始了一个人的战斗，在这一过程中，他遭遇的威胁一次比一次升级（桃花甚至遭到侮辱），可是，他始终没忘记自己是一名共产党员，用自己的实际行为谱写了一曲生命赞歌。

1899年上海名门望族唐同舒府上，同舒的妻子临盆在即。其时，一匹快马驰来唐府。来者是人称“雁儿格格”的上海道台之友。她之所以来之匆匆，是为急报心上人唐同舒：唐父，唐家老爷唐奉化投身反满活动，杀身之祸近在眼前。忙乱中，大管家带走两位公子唐大浦、唐尔浦，唐杨氏在大雨之中将三公子生于一家文房四宝店铺门前。在圣约翰就读行将毕业的唐同舒，正拟前往美国留学，雁儿盼望和他一起远走高飞。

为了应付文山会海，赵书信做了一个与他一模一样的机器人。他对机器人说：“我想在有限的时间里多干一些自己想干的事，现在好了，你可以去干我不喜欢干的事了。”机器人也烦了，它对赵书信表示，也希望像人类一样，有个性。当有一天智能人多了，就联合起来，拥护赵书信做领袖。赵书信断然的拒绝了。有一天机器人擅自在家接待了他的下属杨丽娟，它答应帮杨丽娟调动工作，并同她一直去喝酒。赵书信发现后很气愤。可机器人却问他：“我们之间究竟是什么关系，主仆，君臣，还是平等关系？”赵书信陷入了深深的思考。机器人越来越不听指挥了。终于有一天，他按下了红色的按钮。机器人顷刻被毁灭了。

赵书信是某矿山公司的工程师，为人忠厚，工作勤勉。下棋是赵书信为数不多的爱好之一，他对自己那副棋子也格外珍惜，却于一次出差归来时发现丢失了一枚，情急之下冒雨前往邮局，发了一封“黑炮丢失301找赵”的电报给旅馆，寻找棋子。岂料这封电报招致邮局方面的怀疑，上报公安局立案侦查，上升成了所谓的“黑炮事件”。受此事件影响，赵书信被调离原来岗位，更阻止其参与正在进行的德国合作项目。公司将精通德语的专家赵书信换成了旅游翻译冯良才，工程进度和质量受到重大影响。不久，邮局送来一个寄给赵书信的邮包，矿山公司高层领导秘密将其打开，发现里面竟是一颗棋子……