上世纪70年代的苏格兰，一个略带神经质的女子贝丝（艾米丽·沃森 Emily Watson 饰）不顾宗教束缚嫁给了石油工人亚恩（斯特兰·斯卡斯加德 Stellan Skarsgård 饰）。恩爱生活并不长久，亚恩在一次石油作业中身负重伤，沦为瘫痪。贝丝非常难受，甚至觉得是自己的欲望导致了这个悲剧。为了唤醒丈夫的生命力，贝丝挑逗不同的男人，和他们发生关系，让亚恩的病情可以被情欲的力量征服。丈夫的病情竟然有了好转，然而，村里的人都对贝丝投以唾弃的目光，贝丝亦被送进精神病院。为爱牺牲的信念在贝丝心中强烈燃烧，将再一次把她逼入绝境。

贫穷混乱的伦敦街头，混杂着妓女和各色人物，玛丽（海瑟•格拉汉姆 Heather Graham饰）、安妮（乔安娜•佩姬 Joanna Page 饰）和其他几个妓女在这滩浑水中结成深厚友谊。然而，罪恶的魔爪正在伸向她们——这个躲在暗处的杀手，绑架甚至杀害这些姑娘。探员艾伯林接手这宗案件，他天生拥有超能力，这对他破案有着不小的作用。

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在马其顿，战争中的波斯尼亚，东正教的一位年轻修士以沉默保护一位年轻女孩，这位阿尔巴尼亚女孩涉嫌杀害一位东正教徒。但其实只是误会。修士以自己的善良决定与女孩私奔。在伦敦，一位摄影记者（凯特琳·卡特利吉 Katrin Cartlidge 饰）在餐馆与她的丈夫谈论感情变淡的问题，二人争吵激烈之时，一名种族主义者冲入餐馆开枪扫射。爱，在生死之间突然变得清晰。一位离开好友的摄影记者（拉德·舍博德兹加 Rade Serbedzija 饰）从伦敦出发，回到16年没来的老家马其顿。这里有他的老朋友，他的东正教朋友们，还有与阿尔巴尼亚人的种族矛盾。摄影记者尝试通过和解的方式化解纷争，但是，这一切远没有他想象的那么简单。“圆圈不是一个圆。”三段相互交错的故事，不同文化、宗教、民族的误会造成的悲剧。