聚焦《猎魔人》事件前1200年的精灵世界和文明，探索第一个猎魔人的起源，和什么事件导致了著名的大灾难“世界交汇”：人类、怪物、精灵的世界会合而为一，大量知识永久消失，历史被改写。

从小就立志当医生不愿当公主的珍珠离开了国王叔叔，与贾大波骑士和佐格龙组成了一支云游四海为病人治病疗伤的三人飞行医生团队。他们一路上救治了晒伤的美人鱼、多角的独角兽和打喷嚏的狮子等病人。然而，恶劣的暴风雨天气迫使他们降落在国王的宫殿，珍珠被国王软禁了起来，佐格和贾大波也被士兵们驱逐。。。

这部Amazon新剧是第一次在影视中展现传说中的中土世界第二纪元历史上的那些英雄传奇，这部宏大的剧情剧集设定在托尔金的《霍比特人》和《指环王》事件前的数千年，将带领观众回到那个年代：强大的力量锻造成型，王国辉煌崛起又陨落成尘，让人意想不到的英雄遭受考验，希望悬于一线中的一线，而托尔金笔下最为强大的反派势要让所有世界蒙上黑暗。剧集始于一个相对和平的时期，聚焦一群角色——既有我们熟悉的，也有陌生的——直面长期以来的恐惧：邪恶重新降临到中土。从迷雾山脉最黑暗的深处，到精灵之都林顿宏伟的森林，到激动人心的岛国努门诺尔，到地图所及最遥远的地方……这些王国和人物将开辟出的传奇，到他们走后很久很久依然会为人传颂。