表面上看来，马克（埃里克·卡拉瓦卡 Eric Caravaca 饰）有一个美满的家庭和一份体面的职业，可实际上，妻子芬妮（伊莎贝尔·卡雷 Isabelle Carre 饰）想要经营理发店的梦想和执着让囊中羞涩的马克深感内疚，为了满足妻子的要求，他甚至不惜在夜晚化名派特瑞克，干起了出卖身体的“副业”。 朱迪斯（纳塔莉·贝伊 Nathalie Baye 饰）年近五十但风韵犹存，富有的她唯一的乐趣就是和各种各样的小男生共同探索身体的乐趣，偶然中，她和马克相遇了。马克的与众不同让朱迪斯动了情，朱迪斯的成熟魅力也令马克如沐春风。就在两人的关系迅速升温的当口，芬妮撞破了马克的秘密。妻子的崩溃让马克痛心疾首，在不知不觉中做了第三者的朱迪斯随即黯然离开，不幸的是，这四个人之间的故事并没有因此而画上句点。

1940年5月，法国在与德国军队的对抗中，陷入了被动的局面，可能会随时战败。查尔斯临时接到命令：他刚刚被任命为军队的将军并且需要立刻启程，前往战场前线指挥战斗。他不得不离开自己的妻子和三个孩子，把家人安顿好后，他放心地离开了。但一场战役打下来后，查尔斯感到十分吃力和担忧，害怕自己没有能力带领众多法国军人取得战争的胜利，同时他也担心自己的家人，想尽快结束这场战争，回到家人身边。在一次军事讨论会上，贝当一直对法国能在与德国对抗中取得胜利持有怀疑态度以及消极情绪，他主张接受希特勒的建议：德法两国进行谈判。查尔斯知道，即使谈判，法国依旧处于被动的一面，所以他主张继续反抗。而这时，查尔斯得知自己的家人与军队失去了联系，在逃亡途中，和成千上百个法国家庭一样，他们被德军俘虏了，是生是死至今不明。这更坚定了查尔斯继续战斗的信念，这不仅仅是为了自己的家人在战斗，更是为...

十九世纪中期，意大利正处在奥匈帝国水深火热的统治中。为了解放祖国，轻骑兵上教安吉罗（奥利维•马丁内兹OlivierMartinez饰）密谋发动暴动推翻殖民统治，然而却因计划外漏而不得不流亡法国。因为儿时好友的出卖，安吉罗在法国受到了奥地利间谍的追杀。逃亡中的安吉罗无意闯进了法国的一个瘟疫区，那里哀鸿遍野，人们近乎疯狂。当地人认为是安吉罗投的毒药，安吉罗无端又成了追捕的对象。一天，安吉罗无意中从屋顶掉到了一间阁楼里，偶遇了与丈夫失散了的女子宝林娜（朱丽叶•比诺什JulietteBinoche饰）。得知宝林娜现在处境艰难时，安吉罗决心帮助她找回她的丈夫。当他们在疫区穿行时，宝林娜不幸身染疫症……