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战国乱世，天下初定。德川幕府建立，拉开了最后一个武家王朝两百多年的序幕。时有乱臣之女阿福（松下由树 饰），因手刃猖狂的小妾而被丈夫休出家门。阿福满怀羞辱和悲愤，抛弃三个年幼的孩子来至江户。适逢二代将军秀忠的正室阿江与夫人（高岛礼子 饰）临产，阿福应征成为乳母。世子竹千代不久诞生，阿江与虽心怀不舍，却只能看着刚出世的孩子被交予乳母养育，从此在心中埋下仇恨的种子。此后的岁月里，阿福所抚育的竹千代以及阿江与养育的次子国松展开连番争夺继承人的斗争。

私立高中二年级生岩田广一（中村苍饰）和青梅竹马香川绿（樱井美南饰）在放学路上目睹了一颗不可思议的流星。次日，香川和同学大森健次郎在体育馆里看见奇怪电流在半空中划动又迅速消失。是夜，岩田以及香川等四人潜入学校探险，试图寻找白天出现过的“幽灵”，就在他们离开学校时，神秘电流再一次出现。岩田隔壁的江原爷爷是个独居老人，经常出现幻觉。这天，一个奇怪男子山泽典夫（本乡奏多饰）出现在爷爷家中，他自称是爷爷的孙子，他言行古怪，眼睛里还闪烁着神秘电波。次日，岩田班上来了一位转校生，居然就是山泽典夫。山泽典夫拥有专业的科学知识，举止言谈却相当怪异、不同常人。这个谜之转校生，究竟是什么人，他来自哪一个世界？

高中毕业期将近，一直以来都在半工半读以筹得学费的大河内涉（长濑智也饰）希望能够实现自己到天文台工作的理想，可是，糟糕的经济状况让涉意识到，自己甚至连大学联考都无法参加，可是即便如此，他还是努力的拼搏着。和大多数备考生一样，七仓园子（酒井美纪饰）的肩上背负着升学的压力和负担，父母对这个出生于医生世家的女儿抱有着巨大的期望，这在无形中增加了园子的压力，在这样关键的时刻，她只能咬紧牙关，默默承受。一次偶然中，涉和园子在入夜的校园中撞倒了一起，一直以来同班却不曾有过交集的两人就此相知，逐渐发展出了一段有笑有泪的青春轶事。