鲁保罗饰演的红宝石是一个超有性格，但不太走运的变装皇后。为了弥补最近被偷的积蓄，她开着一辆上世纪九十年代的破旧厢式货车在美国的俱乐部之间穿梭。她和10岁的白人女孩AJ搭档同行，AJ是一位偷乘者，说话强硬、脾气暴躁，不久前刚刚变成孤儿。这一高一矮两个不合群的身影来往于各个城市之间，宝石的爱与包容最终感动了人们，也为他们的生活增添了点滴幸福。这部有趣、别具一格的剧集探讨了家庭、友谊、爱和失去的意义。宝石和AJ穿梭在美国的各个地方，寻找小小的幸福，还有最棒的早餐华夫饼，帮助彼此走出伤心往事、迎接面前挑战并期待崭新未来。鲁保罗出演过《沙漠妖姬》《与天使有约》。对了，鲁保罗在每个变装酒吧中都将献上一场艳惊四座的音乐表演。

自幼憧憬惊吓专员职业的大眼仔麦克·华斯基（比利·克里斯托BillyCrystal配音），终于如愿考入曾走出过无数传奇人物的怪兽大学惊吓学院。对于这个相貌讨喜、丝毫没有任何恐怖气场的小怪物来说，死啃书本似乎是实现梦想的唯一途径。与之相对，系出惊吓名门的同学毛怪詹姆士·苏利文（约翰·古德曼JohnGoodman配音）天生是周围同学关注的焦点，完全一副什么都无所谓的浪荡公子哥做派。倒霉的是这两个脾气完全不合的家伙惹到了极其严格的院长迪安·哈德斯克莱博（海伦·米伦HelenMirren配音），结果在期中考试时被三振出局，驱逐出惊吓学院。不甘失败的大眼仔抓住一线机会，集结团队报名参加兄弟会举办的惊吓游戏，只要获胜的话便有机会重返惊吓学院。而在高手云集的赛场上，大眼仔与毛怪即将迎接前所未有的挑战……本片为皮克斯动画片《怪兽电力公司》的前传。