1950年春，云南边疆。佤族寨前，不明真相的村民们鸣枪射箭阻击解放军进寨，民族工作队队长白文进被佤族青年艾火龙一箭射中左臂。队伍撤退，艾火龙等青年不解。当晚，国民党残匪李世魁潜入山寨引诱艾嘎头人。民族工作队送上山的谷种和盐巴，艾嘎头人逼迫艾火龙射杀白文进，艾火龙不忍，艾嘎头人挥鞭抽打艾火龙，白文进举枪射断艾嘎头人手中的鞭绳。艾嘎头人唆使窝朗康派艾火龙下山摸清解放军的情况，想借解放军之手杀掉艾火龙。白文进化装成马帮客与展示箭法的艾火龙结识，借机说明了自己身份，艾火龙悔恨莫及。次日，白文进、艾火龙牵着驮满谷种和盐巴的马回到山寨，正值李世魁、匪刘司令进寨参加寨主议事。就在窝朗康被诱骗与残匪喝鸡血酒盟誓的关键时刻，艾火龙不顾个人安危恳求窝朗康三思，艾嘎头人穷凶极恶绑起艾火龙。白文进换上军装走进议事厅，揭露了李世魁和艾嘎头人狼狈勾结的险恶用心。在艾火龙等群众的帮助下，李世魁、刘司令、艾嘎头人的阴谋诡计逐一败露，窝朗康幡然醒悟，村民欢歌起舞迎接民族工作队进寨。

　　卢征回到这家诊所所在地，继续执行未完成的使命，原来这家诊所是日军的一个废弃实验基地，一箱遗留下的“金条”成了困扰卢征的枷锁，寻找箱子、藏箱子、用箱子交换女护士的妹妹，一干人众为争夺箱子用尽了心机，卢征主动被人催眠，回顾自己在诊所经历的一切，寻找真相；卢征被自己身边最亲近的人下毒，命悬一线；幸得华严小镇女“管家”及时出手挽回危局，卢征最终完成了一个执行者的使命，送出了自己用生命换来的情报。

讲述一群年轻人探寻音乐家王洛宾的人生历程的故事。