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故事发生在一个上世纪初的瑞典巡回马戏团，重点是马戏团老板、他的妻子、情妇以及情妇的男友之间的多重关系。导演艾伯特苦心经营濒临末日的马戏团。为了重整旗鼓，艾伯特决定举行一次盛大的晚会，为此他带着情妇――
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屋子中倒着一具尸体，门帘还在颤动，从窗户中看出去，一个神父模样的人匆匆走远。在街角，他脱下外袍，露出自己本来的衣服。他走进教堂，昏暗的灯光中见到一位神父，年轻的神父认出他是教堂管事凯勒，凯勒要求罗根神