根据同名话剧改编。 1959年夏季，由沈阳开往北京的十二次特别快车，途中被突然暴发的山洪挡住去路，列车被迫后退。可凶恶的洪水像猛兽般向列车追来。客运车长、列车的党支部书记孙明远召集支委会研究战胜洪水的办法，列车党支部向全体旅客发出战胜洪水的号召，并号召列车上的全体党员冲在前面。这个号召得到以老党员、解放军大校为首的全体党员、共青团员的响应。在列车后退的路上，大校号召部队干部战士带头跳进水中抢救灾民。列车退至高地后，因线路被洪水破坏，联系中断，几百名旅客发生了缺粮的困难，人们都拿出自己仅存的一点面包、馍、饼干，首先照顾孩子、病员、老人。因公负伤的工人许秉忠，将自己仅有的一支救命针药让给了一个难产的孕妇，自己则忍受着极大的痛苦和生命危险。乘警老郑为了与局里的领导和人民公社取得联系，冒着生命危险，横渡洪水泛滥的地区。孙明远以身作则以乐观的态度鼓舞着群众。十年前，大校带领部队解放这一带地区的时候，曾与孙明远见过面，双方一时都没有认出来。经过这一场和洪水的斗争，他们终于再度熟悉起来，大校感叹到：“小姑娘，你长大了!”十二次列车在困难之中得到了党、人民政府、解放军部队和人民公社的关怀和支援。最终，通过大家的努力，战胜了洪水，列车胜利到达北京车站。

火车站月台，一时疏忽的李化（李力 饰）怎么也想不到刚出差回来，就把装有秘密图纸的公文包丢失了，公安局丁局长（邢吉田 饰）闻听后，通知在医院养病的侦察员石云（田华 饰）出院领受任务。石云即刻着手调查，走访过程中，老中医古仲儒（刘季云 饰）纳入了侦察视线。石云的丈夫陈亮（王心刚 饰）是军区保卫干事，在上级的安排下，他主动结识了演奏家方莉（师伟 饰）。石云通过各方调查，发现厨师叶长谦（李壬林 饰）有重大嫌疑，被捕后的叶长谦百般抵赖，还想毁掉图纸，被石云当场识破。经分析发现古仲儒就是幕后操纵者，方莉就是他的同谋，在方莉谎称姐姐生病要前去深圳，中途要接个老中医为其看病时，收网的时机到了......

1950年，广西西部十万大山地区有待解放，匪首李汉光（方辉）和妻子李月桂（胡敏英）带领一股顽匪与国民党特务勾结，将百姓骚扰得苦无宁日。根据被解放军捕获的台湾派遣副司令雷震霆提供的线索，侦察科长曾泰（于洋）假扮他的身份来到李匪内部。对眼前这位迟迟才到的“雷震霆”，李月挂夫妇自然没有掉以轻心，利用潜伏在解放军内部的特务所提供的情报，他们设多计将他考验，曾泰均惊险过关。过程之中，曾泰虽痛失战友耿浩（张勇手）等，却也利用自己的聪明才智铲除了对自己不利的诸多匪兵，尤其利用李月桂亲信、风情万种的阿兰（王晓棠）对他的迷恋，以攻为守逐渐取得了李月挂夫妇对他的百分百信任。

1916年，内蒙古鄂尔多斯草原上，阴风怒号，大雪纷飞，王府送葬的行列行进在积雪的丘陵间。王爷和福晋为了最后消灭革命的“独贵龙”运动，以王爷“有病”找人替王爷升天为借口，阴谋杀害老一代“独贵龙”运动的领袖敖其尔。敖其尔的儿子——十七八岁的乌力记闻讯纵马赶来，可是没有来得及见父亲一面，敖其尔已惨遭杀害。乌力记誓死要报杀父之仇，老牧民巴彦尔告诉他，好汉报仇，十年不晚！乌力记埋下这刻骨的仇恨，默默地忍受着非人的劳役折磨。

1959年7月的某一天，当时的外国新闻社发出了“中国一列火车在洪水中失踪”的报道？！ 可见此事的轰动程度，这究竟是怎么回事呢？出事的是沈阳开往北京的12次列车，不过它并没有消失，而是被洪水困住了！而且是前不着村后不着店地被困在了一座大桥上，一半在桥上一半在陆地上，情况十分危急！那时候车上有七百多名旅客，还有苏联外宾，怎么办？车上负责的司乘人员是一群年轻的姑娘，平均年龄21岁，最大的张敏媛也才22岁，他们大胆决定：退回沈阳，可是列车因为断电已经与上级和调度失去了联系！好在还有一位特殊的旅客作曲家李劫夫也在车上，铁路上有规定，列车长得向首长汇报。发生事以后想到首长了，李劫夫说你们要沉着，你们这么做对。就这样，列车及时后退了，列车刚刚从桥上退到陆地，刚退出五分钟，大桥就哗啦一下掉了，整个桥墩子和火车钢轨都被冲走了……这才是危险的刚刚开始，大雨在继续，洪水在上涨，沿途都是灾民，列车如何克服困难重回沈阳？

1948年10月，辽西会战开始。我军指挥部内，纵队政委（白平 饰）看着眉头紧锁的司令员韩东升（张世凯 饰）沉思良久。林彪司令员率东野在诱敌深入的情况下，已走出很远，粮草给养必须自己解决。韩东升亲临阵地鼓舞士气。当部队到达黑山时，敌人把黑山炸成一片废墟，为收复黑山县城，部队打了几天几夜，敌我双方损失惨重。敌人以101高地为突破口，集中力量在这里实行强攻，战斗已到了最残酷阶段，终于因寡不敌众，阵地被敌人占领。负责黑山地区的雷师长（邢吉田 饰）率部向敌人反攻，凶险的敌人竟用捆绑的男女百姓做“人肉盾牌”，逼近到我军阵地前沿，敌人的“寡廉鲜耻”行为彻底激怒了我军指战员……