十六年前，日本通过了《公序良俗健全育成法》，从此往后，一切和“性”相关的信息和字眼就此从世界上彻底消失，公民素质因此而大大提高，整个国家变得无比健康清新。时冈学园是以风纪严明闻名全国的名校，而平凡的高中生奥间狸吉（小林裕介配音）即将在这里展开全新的校园生活。一场意外令狸吉被卷入了一个名为“SOX”的邪恶恐怖组织的阴谋之中，组织中为首的华城绫女（石上静香配音）竟然是时冈学园学生会的副会长！外表稚嫩，内心老成的早乙女乙女（新井里美配音），有着同可爱外貌极不相称的腹黑本质的鬼头鼓修理（堀江由衣配音），在这些“恐怖分子”们的围绕之下，狸吉的生活会发生怎样翻天覆地的变化呢？

木幡真琴（篠田南配音）是一名见习魔女，同时亦是一名十五岁的高中一年级女生。魔女界有一个约定俗成的规矩，那就是在十五岁成人礼之后，魔女们便要走上社会开始独自生活，进行魔女的修行。如此，真琴孤身一人来到了青森县，居住在堂兄仓本圭（菅原慎介配音）家中，转入了这里的高中，开始了崭新的生活。在这里，真琴结识了许多善良的朋友们，天真可爱对魔女稍稍有些害怕的仓木千夏（铃木绘里配音）、家中经营着酒铺的石渡直（三上枝织配音）、误食了魔法药而在白天会变成狗面的犬养（日野麻里配音）、和母亲与幽灵雏（金元寿子配音）一起经营咖啡店的椎名杏子（井口裕香配音）。在这些朋友们的陪伴下，有笑有泪的剧目拉开了序幕。

新的学期开始了，外表凶狠但内心纯良的少年高须龙儿（间岛淳司配音）决心利用重新分班的机会一扫往日同学对他的误解。更让他高兴的是，自己即将和暗恋了一年有余的栉枝实乃梨（堀江由衣配音）成为同班同学。除此之外，还有多年的死党北村祐作（野岛裕史配音）陪伴，一段崭新的高中生活展现在了龙儿的眼前。少女逢坂大河（钉宫理惠配音）的出现吸引了龙儿的目光，并不是因为此人傲娇腹黑的别扭个性，而是因为在偶然中，龙儿发现，大河居然暗恋着自己的好友祐作。在相互坦白了暗恋对象后，龙儿和大河决定结成统一的恋爱战线，利用相互的帮助来完成各自的恋爱蓝图。但现实并没有想象的那么简单，在重重的误会和波折之中，两人似乎对对方都产生了超越友谊的情感。