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妖族精锐“南侵大军”长驱直入，连破雪国六道铁防，仅存最后一道边防——幽燕关，城内军民却补给匮乏，日渐沦为一座死城。叶青羽、蓝天、郦金、许戈也一起来到了梦寐以求的幽燕边防，参军戍边。左相蔺争苦苦追寻了十年的“蓝血灵石”发出灵波信号，却藏着一个惊天憾地的巨大秘密。伴随着灵石的出现，叶青羽的身体有了怪诞的异象。叶青羽、蓝天、郦金组成的最牛掌剑史，肃清军纪，智慧执法，慢慢改变着雪国军队的面貌。叶青羽魔变的次数越来越多，杏儿知道这个秘密，每次都偷了刘俊卿的丹药，来救他变回人形。 叶青羽追问杏儿来路，杏儿应对不暇。叶青羽偶然看见一幅千年画像，画像里的人在别人看来就是叶青羽，唯独在叶青羽眼里，那人矮胖丑陋。郦金大胆推测——叶青羽存在转世嫌疑。
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剧情：
初出师门的猎妖师长空无极，在一次捉妖的时候伤了一只年轻的狐妖小柔，却又对小柔产生了怜悯之心，并救活了她。日久生情，长空无极渐渐被小柔天真可爱的相貌所迷惑，他们之间产生了一种特殊的感情。直到有一天，长空无极终于明白，人和妖是不能在一起的，从那一天起，长空无极便不再见她，小柔为了要长空无极现身，不惜四处害人，为避免生灵涂炭，长空无极与小柔之间做了一个了断。他们大战了一场，小柔败了，长空无极不忍杀害她，就作法将她封印在了那片森林，使她不见天日，也永世不得走出这片森林。五十年后，一位远赴异乡的书生林书桓经过此地，再次勾出五十年前所有的恩怨。
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剧情：
荒村内，不时有死人骸骨出现，秀才王子服随表哥捕头吕智前去破案，不料在客栈遇狐妖利用色相吸取男人精血，在吕智与狐妖打斗中，子服对婴宁小姐一见倾心。由于狐妖神出鬼没，没有证据，子服被冤枉为杀人犯，在侍卫押王子服回县衙的路上，婴宁救走王子服，背着鬼母把子服安顿在山洞中，感情逐渐升温并以身相许。杀人案蔓延到县城，被撤职的吕智请道士出山捉妖，展翼曾被鬼母盗了秘书，并发誓除之，展翼尾随王子服找到鬼母所在，斗法后却再次让鬼母跑掉。婴宁误会王子服告密出卖，从此心死，大开杀戒，王子服为了再见婴宁，不惜给表哥和道长下药，最后以真心感动婴宁，展翼与鬼母决斗，鬼母欲拿子服要挟展翼，婴宁不想子服受到伤害，婴宁便自毁功力，与鬼母一起魂飞魄散，一段人妖恋就此画上句点，凄美断肠。
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剧情：
天真的杏儿为了雪国，与燕不回谈判，被蒋小涵羁押。路朝歌向叶青羽说出杏儿身世。叶青羽决然潜入敌营，营救杏儿，郦金蓝天随往。三人潜入大牢，一列南侵官兵发现蓝天穿帮，将遭围剿之际，叶青羽又一次运功切换，化险为夷。随后，小杏、蓝天、郦金逃出幽磐关，叶青羽被捕。当蓝天换回叶青羽，和燕不回大战时，又一次启动了“异度空间”。叶青羽也第一次在铜镜中看到了自己的前世——居然是个冶艳的霸道女皇。回到现实时空，叶青宇将燕不回杀死。燕不回一死，南侵军团群妖无首，被路朝歌大军剿灭。叶青羽和蓝天进入皇宫，迎接他的是热情蓬勃的太子鱼小杏和危机四伏的未来。
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猪八戒（谢宁 饰）得道前所居住的高老庄一夜之间被屠灭，他与高小姐的独子朱不悔（贺刚 饰）流落江湖进入长安寻找灭门惨案的关键人李淳风。在与众除妖师周旋过程中遇到了单纯善良的捉妖师小林子（何文辉 饰）。两个失意的人互相鼓励扶持建立起了猫和老鼠的友谊。而长安城的诡异景象也引起了两人的注意，潇雅轩的头牌萧千雅（萧蔷 饰）行踪诡秘却对妖怪朱不悔情有独钟。而朱不悔所钟情的却是家中一棵梨树。梨树受到朱不悔精华灌溉幻化成乖巧可爱的小魔女梨落。三人平静生活被除妖大会打破，梨落惨死朱不悔为报仇大开杀戒，最终在净坛使者庙与自己的父亲相敌！猪八戒承认当初惨案正是自己所为，因为高老庄早就遁入魔道所以痛下杀手！经癫僧人点悟猪八戒放弃神职，父子冰释前嫌！朱不悔与小林子离开长安踏上征途！