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剧情：
黑美人歌舞团演员美玉、美慧姐妹二 人相依为命。歌舞团在乡镇巡回演出 ，入不敷出，日趋衰落。美玉认为妹 妹美慧唱歌的条件好，一心培养她成 为名演员。为此，美玉作了许多努力 与牺牲。她陪妹妹留在歌舞团奋斗， 甚至拒绝青梅竹马的恋人朝竹的求婚 ，忍受歌厅老板的污辱。美慧终于唱 红，成为听众喜欢的演员。但美慧目 睹团里一些老艺人境遇辛酸，有的出 走，有的生病无人照看，有的含着悲 痛离开人间。她不甘心再走这条旧路 ，便决定嫁给来团里采访的记者沈哲 夫。眼看妹妹即将离开她，而朝竹亦 已有了家庭，美玉倍感孤独。她强颜 欢笑地参加了美慧和沈哲夫的婚礼后 ，孤身一人，默默离去。
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剧情：
神秘又开放的金三角地区位于印度支那三国交界，是一片三不管的地带。1954年，台湾当局响应联合国决议，下令撤出流落在金三角地区的国军，但是，还是有至少十一万国军及其家属留在了这里。
国军参谋范龙（梁朝伟 饰）从俘虏营中逃出，历尽艰难回到国军营地。士兵阿丁（林志颖 饰）亦回归部队，老兵老谢（吴孟达 饰）给予了丧失战友的阿丁兄弟般的关怀。国军贺司令（柯俊雄 饰）与缅方谈判，试图放下武器归顺，范龙施计保存了部分军火，缅方却对国军赶尽杀绝，全赖范龙，国军得以突围而出。然而队伍很快出现了分化，范龙等人投奔土匪，贺司令则带领余部归顺泰国政府，流落在金三角的国军将士，为生存展开了卓绝的斗争……