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剧情：
黑蜘蛛夜总会是犯罪集团的总部，歌女江枫就是集团的主持人。由于匪帮屡攻不破，警方派干探田康华混入夜总会调查。田康华以巨富身份接近江枫，江枫渴望爱情，不虞有诈。田康华轻易取得夜总会的秘密，并把情报交给警方，令犯罪集团受到打击。江枫怀疑田康华是卧底，故意试探他。田康华知身份败露，但已脱身无门。江枫把田康华囚禁于地下室逼供，田康华发现自己的心腹李三早已被擒，而且惨受酷刑。田康华为捣破集团，假意投效江枫。江枫引荐田康华见首脑，原来李三正是匪首。田康华怒形于色，与匪党再度大战。田康华不支之际，警方及时赶到。江枫及李三饮弹，集团彻底瓦解。
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剧情：
三毛（贾林 饰）从来就是银幕上的喜剧人物。这次，三毛从军了。抗日战争全面爆发，无所事事的三毛一心想着为国立功，加入了军队。不料，新兵训练的时候就笑料百出。手榴弹实弹投掷训练时，三毛一不小心就将手榴弹投到了战壕里，搞得全军上下一片乌黑。稀里糊涂的三毛随后参加了一支敢死队，笑料百出的他和队友们竟一股全歼了敌军。抗敌有功，三毛高升到后勤部，不用再上战场了，却成了师长姨太太的跟班。整天被使唤也闹了不少笑话。不料师长自杀，三毛又重投兵营。一次执行空降任务时，三毛和以前的知心战友遭到伏击，大难不死却落入深山。一等就等到了抗战结束，三毛和战友早已成了野人。