承接《潜行狙击》电视剧结局，梁笑棠Laughing（谢天华饰）谋杀苏星柏（黄宗泽饰）罪名成立，判处无期徒刑；梁笑棠在狱中结识大学教授霍天任（吴镇宇饰），教授外表斯文，与世无争，但却能以心理陷阱收服穷凶极恶的 “巨川”（林雪饰）。其实教授是高智商的犯罪心理学家，擅用冷读法，可以洞悉对方心理活动和秘密，于无声中掌控他人。神秘女子（文咏珊饰）到狱中探望梁笑棠，其隶属比警队更高层次的保安局，原来，梁笑棠入狱是再次担当卧底角色。当日，杀苏星柏是另有其人，保安局副局长（麦长青饰）怀疑整件事跟潜藏警队中的黑警团伙有关，所以借势令梁笑棠入狱展开调查。梁笑棠亦步亦趋主动接触狱中目标人物前毒品调查科警长“大切”（杜汶泽饰）在将要取得进展时，发现教授亦同时以心理治疗法，令“大切”多次精神错乱，直至向“大切”发出了死亡暗示。一场敌友难分、正义与邪恶的生死对决在实力极不.

黑帮「福和」的丁卓飞（谢天华 饰）与反黑队督察段一凡（周柏豪 饰）是双方安插对方阵营的卧底。 丁卓飞在「福和」做了十年卧底，为了掩饰真实身份，他比别人更加心狠手辣，亦因此渐渐接近核心。但亲手拷问同袍，看著他们惨死，令丁卓飞开始厌倦这没有尽头的卧底工作…… 另一边，段一凡在反黑组步步高升，更有望成为最年轻的总督察。事业爱情皆美满的段一凡，开始渴望做一个真真正正的警察。他处心积虑想摆脱宋先生（陈启泰 饰）和他背后的「东利贸易」…一次「福和」及「东利」的毒品交易，原来是「福和」话事人找出双方叛徒的骗局。一黑一白两个警察，各自为自己的正义之途，走上你死我亡的对峙局面……

小玲的恋情告吹后内心寂寞，渐渐被正直的杨明吸引，一次酒后二人发生一夜情。杨明误以为小玲是可怜自己，一直拒绝她的表白。然而在官司里二人的合作无间，小玲在某次案件的结案陈词里借机表达了自己对杨明的真情意。在与沈学仪的相处中，高志朗渐渐被她的关怀、热情与正义感所吸引，决定帮助学仪打官司取回儿子的抚养权。高志朗（李克勤 饰）是一个高傲自负的律师，加入了新律师行准备大展拳脚。这个律师行有2个资深律师，一个是美丽能干的陈小玲（吴绮莉 饰），和其貌不扬却善良聪明的杨明（谢天华饰）。沈学仪（郭可盈 饰）是一个师爷，她一边上学一边研究案例，准备学成后打官司要回自己的孩子。原来五年前她被丈夫抛弃，儿子也被丈夫带走，从此杳无音讯。她看不惯高志朗只贪图金钱却不顾道德的做事方法，更因为高志朗就是当年导致儿子被判给丈夫的律师，对其冷言冷语嘲讽不已。

研究所的所长在反锁的密室死亡，凶手没有留下线索，也不知他如何逃离现场。因升职无望心怀怨恨的研究员杨文安本来嫌疑最大，但在这天他在东坪州野火会中向陶美芝求婚，因此有足够的证据证明他不在现场。第二宗凶杀案的死者是准备代表香港参加奥运的风之后。她死后其席位由李秀朗代替。警方一度怀疑她是凶手，但案发时她不在香港。本来两宗命案风马牛不相及，但美芝曾在机场看见文安与秀朗在一起，当时她不知秀朗是谁，但凶案发生后，秀朗变成风头人物，文安也收藏了她当封面的杂志。妒忌令美芝并当记者的旧同学梅正平侦查文安与秀朗的奸情，但不久文安竟然成为凶案的受害者，而美芝亦陷入被灭口的危机. 某夜，陶美芝.秀朗去香港公干的机会，趁机与秀朗的男友杨文安饮酒。在酒精的催化下，陶美芝与杨文安旧情复燃。一夜缠绵后，杨文安卷入了陶美芝的凶案阴谋陷阱中。

故事开展於清乾隆三十五年，正值乾隆六十大寿，一片太平盛世的景象。可是在故事的主要舞台，广州南屏县，气氛却异样地沉重，仿似如临大敌。上至两广总督，下至九品芝麻官却是人人自危，严阵以待。一切，就始於一场官史与状师的对决。

炼锋号铸刀厂大弟子定安（赵文卓饰）被师父选为继承人，后来他知晓了父亲乃惨死于马贼恶汉飞龙（熊欣欣饰）刀下，大殿供奉的断刀正是亡父的遗物。定安带断刀出走，师父女儿向灵（桑妮饰）为爱而追寻，却被马贼所掳，定安舍身相救时竟不幸右手被斩堕下山崖。断手后定安自思报仇无望，本想就此退隐江湖，不料又拾得半本绝世刀谱，于是决心秘密练刀为父报仇。可又因刀谱残缺无法练成，最后定安苦思之后自创独臂断刀刀法，他能否救得了危难中的炼锋号并手刃杀父仇人飞龙？

尖东表面是个繁闹的商业都市，但内里却隐藏不少暗涌，几个黑社会头目结集众兄弟准备开片，连途经的警员也旋即遭殃，警方结果出动机动步队对阵，连场激战也因而展开，而气焰嚣张的尖东双虎也在混战中受伤，其中一名凌俊更被警方逮捕归案。原来俊自幼因家庭问题而培养出好勇斗狠的性格，最后凭着自己凶悍的手段，成为了当今一时无俩的拳手。但此时，一直陪伴左右的女友美却与他分手。当上黑帮大佬的生涯令俊忘却自我，只知与其他黑帮勾结买卖，为非作歹，最后不能自拔……

车手阿棠15年前离开车队，15年后队友阿华已经成为总冠军，阿棠回赛场找阿华比拼，想要拿回冠军，却发现阿华十几年如一日为赛车付出，技术早已在他之上，阿棠于是努力培养徒弟天才车手孝勇，最终孝勇战胜阿华。

　　天下会帮主雄霸（千叶真一饰）欲得天下，请神算泥菩萨（黎耀祥饰）批算，泥菩萨预言他的前半生：“金鳞岂是池中物，一遇风云便化龙。”于是雄霸下令找两名孩童收为徒弟，他们生辰八字要与批示相符，以助雄霸大业。他们就是聂风（郑伊健饰）和步惊云（郭富城饰），但实际上二人都与雄霸有不共戴天之仇。　　风、云与大师兄秦霜及雄霸女儿孔慈（杨恭如饰演）成长成人，习得一身好武艺，天下会几乎称霸武林。惟有死对头剑圣让雄霸不放心，但“成也风云，败也风云”，雄霸开始以女人为工具对付聂风和步惊云，并造成孔慈之死。逃走的步惊云为楚楚（舒淇饰演）所救回。步惊云、聂风携手对付雄霸……

东升社在老大骆驼的重整下声势日盛，而洪兴社在蒋天生（任达华　饰）的管理下亦蒸蒸日上。两个帮派暗中有不少争斗，但表面上两个帮派仍和和气气。