在一段现已被遗忘在记忆迷雾中的时光里，伟大的亚瑟王统治着传说中的城堡卡美洛。他的圆桌骑士们英勇无畏，业余时间进行马上长矛比武，当地居民和卡美洛的客人艾琳公主都十分高兴。一位名叫瓦利安特的年轻侍从在远处注视着她，当这位年轻的威尔士公主被送回国嫁给阿恩王子时，瓦利安特假扮高文爵士陪她一起去。与此同时，邪恶的女巫摩根勒菲，亚瑟王的妹妹，说服暴君斯莱贡，即图勒维京王国的统治者，偷走亚瑟王的宝剑，强大而神奇的王者之剑，因为他知道，如果失去这把剑，亚瑟王就会垮台。于是斯莱贡精神失常的弟弟萨格纳卷入了这场混战，并成功偷走了这把剑。一片混乱。但 Valiant 也有自己的麻烦——绑匪试图偷走公主，经过多次冲突，包括与住在山洞里并偷走财宝、女人和其他贵重物品的神秘人物的冲突，Valiant 设法将公主送回了她的祖国——尽管他也设法与公主嫉妒的未婚夫 Arn 王子决斗。当 Valiant 终于从山洞里的陌生人那里得知他的血统时，所有事情都变得清晰起来……图勒的 Boltar。他告诉这个男孩他是 Valiant 王子，图勒王国的合法继承人，在他的帮助下，Valiant 回到了他的出生地，合法地索取属于他的东西。

　　这次，007（罗杰•摩尔 Roger Moore 饰）在西伯利亚死亡的英国特工身上找到了科技秘密“微晶硒”之后，发现这个样品与英国的样品一样，证明克格勃的间谍肯定混进了英国的高科技研究秘密领域。于是，007奉命去调查在进行高科技研究的富商佐林（克里斯托弗•沃肯 Chri stopher Walken 饰）。不料他的身份被人识破，007被锁入车中沉进湖底。幸亏命运之神帮了007一个大忙，他得以侥幸逃脱。随后，007跟踪佐林来到了美国。007从苏联女间谍口中套出佐林正计划炸毁位于旧金山的硒矿的计划。为了阻止佐林的阴谋得逞，007行动开始了！

　　东西双方处于针锋相对的奇妙情势。KGB内部有些人为了自己的私利，搞出了一系列的阴谋，首先是科斯柯夫假向西方"投诚"，并道出KGB准备进行一项名为"特务飞龙"的计划，目的是消灭00组的特工，007怀疑其动机，伪装刺杀，并查出科斯柯夫与军火贩子一起用购买军火的货款走私毒品，007得到反政府武装的支持，终于炸毁了毒品，科斯柯夫的计划彻底破产。

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　　这次007（罗杰•摩尔 Roger Moore 饰）的任务是追寻真正的法布尔金蛋，在追踪过程结识了美丽的马戏团女郎“八爪女”（莫德•亚当斯 Maud Adams 饰）。007在“八爪女”的房间找到了重要的证据，从而揭露了苏联的一个大阴谋。原来苏联以走私珠宝的名义和“八爪女”合作，其实暗中企图利用“八爪女”的马戏团巡回表演时当场引爆核弹。007深知事态严重，他必须在苏联引爆核弹前阻止他们的阴谋，他费尽千辛万苦在人群拥挤的马戏团里终于找到核弹并将它拆除。随后，“八爪女”不小心被抓走了，为了朋友，007将只身闯虎穴！

　　英国军方一艘绝密的间谍船在希腊发生了爆炸，船上有一个威力无比的发射机（据说它可以使整个北极星飞弹系统全部报废）沉入了海底。这下，不仅英国军方，还有世界各地的间谍、恐怖分子都开始蠢蠢欲动。于是，007邦德（罗杰•摩尔 Roger Moore 饰）出动了，他的任务就是尽快毁掉这台发射机。同一时候，哈维洛克先生在寻找这项装置时不幸被人刺杀身亡，他的女儿美琳娜（卡洛尔•布盖 Carole Bouquet 饰）试图千方百计想帮父亲报仇。邦德说服了美琳娜协助他潜入海底从沉船里取出了发射机。不幸的是，两人浮出水面被敌人抓住了……

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