二战刚刚结束，莉亚（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman饰）作为战犯的女儿被美国联邦调查局相中，利用她对父亲罪恶的负疚和其父在纳粹阵营内的关系网络，深入调查纳粹首脑契巴斯（克劳德·雷恩斯Claude Rains饰），获得情报将其定罪。联邦调查员迪奥（加里·格兰特Cary Grant饰）在与莉亚合作的过程中，深深爱上这个迷人的姑娘。然而二人感情还是要服从国家利益，因此他将私情搁置一边，忍痛让莉亚成为契巴斯身边的女人。莉亚深深失望的同时，也在契巴斯的生活中充当了间谍的角色，处于危机四伏的环境当中。

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演员阵容鼎盛的文艺小品，包括：保罗．纽曼、布鲁斯．威利斯、梅拉尼．格里菲思、洁西卡．坦迪等。导演是导过《克拉玛对克拉玛》的罗伯特．本顿。剧情以一名个性倔强的老建筑工为中心，描写他与周遭的镇民在纽约北部的朴素小镇中过着虽不富足却悠然自得的生活。全片没有太大的戏剧高潮，但对小镇风情的经营相当成功，保罗．纽曼演出跟他实际年龄相称的老角仍具神出鬼没风彩，获柏林电影节最佳男主角奖。

刚刚走出大学校门的本恩（达斯汀•霍夫曼DustinHoffman饰）对前途十分茫然，偏偏在这时遇上了风流的鲁滨逊太太（安妮•班克罗夫特AnneBancroft饰）。虽然不再年轻，但鲁滨逊太太却一再勾引本恩，二人发生了关系。他们在约会过程中，本恩遇上了太太的女儿伊莱恩（凯瑟琳•罗斯KatharineRoss饰），被她的纯真青春深深吸引。本恩吐露了爱意，与伊莱恩开始了正常的恋爱关系，却遭到了鲁滨逊太太的剧烈反对。母亲的震怒使伊莱恩觉察到了一些内情。伊莱恩非常伤心，仓促同意了另一个人的求婚。本恩冲向伊莱恩结婚的教堂，他要力挽狂澜……

亚当斯庄园里住着一个典型哥特式家庭。戈梅斯（劳尔·朱力亚RaulJulia饰）和妻子（安杰丽卡·休斯顿AnjelicaHuston饰）终年生活在这里，到处弥漫阴郁腐败的气息。二人感情如蜜，有一双喜欢玩谋杀游戏的儿女。戈梅斯的心里，却埋藏着一个伤疤。那就是他曾经和哥哥费斯特失和，费斯特已经失踪25年，戈梅特仍然放不下对哥哥的惦念。一心要夺取亚当斯庄园和这里的财富的母亲有一个儿子戈登（克里斯托弗·洛伊德ChristopherLloyd饰），容貌跟费斯特相向。于是，一场阴谋上演了，她教唆戈登佯装费斯特潜入亚当斯庄园，利用戈梅斯的兄弟情一步一步地夺取庄园。果然，戈登的到来不仅使戈梅斯大为惊喜，他渐渐融入这里的家庭生活，戈梅斯一家也随之陷入危险的泥沼中。当他们被夺走家产，凄苦沦落时，事情又有了峰回路转的变化。