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故事的两位男主角，是年轻有为的厨师伊万(阿曼多·埃斯皮蒂亚饰)，和颇具魅力的出柜教师格拉多(克里斯蒂安·巴斯克斯饰)，在墨西哥意外邂逅之后，两人一拍即合展开一段冒险旅程，进而拉开跨越数十年的史诗爱情故事的序幕。
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以色列游泳界冉冉升起的新星埃莱斯，背负着家人的期待，来到位于荒漠的泳训营，与来自各地的选手，角逐代表以色列出征奥运的唯一门票。在那里，他认识了俊俏又充满天分的奈福，两人亦敌亦友，既是竞争关系，又被他深深吸引，淋浴间的赤裸相对，更唤起他隐藏很久的潜在欲望。教练不断警告他：赛事前无友谊。繁忙的练习，加上天人交战的心意，决赛之日即将到来，埃莱斯决定跟随着自己感觉采取行动，他了解，赢得奖牌，或许不如赢得奈福的心。
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故事发生在1990年代初，处于青春期的杰敏在父亲去世后被送到亲戚家生活，亲戚家是虔诚的“耶和华见证会”信徒。在那里，杰敏与一位见证会长者的女儿玛丽克建立了意外的联系，她们立即被对方吸引并开始了秘密的、不言而喻的地下恋情。但是，当她们之间的吸引力变得再也无法隐藏时，这个宗教社区开始将他们分开，迫使两个女孩在信仰和爱情之间做出选择。
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影片改编自美剧新闻网站TVLine.com主席兼编辑部主任Michael Ausiello的传记书，被描述为“一个关于爱和失去的故事，让人心碎的悲喜剧”：Ausiello的男友Kit Cowan被诊断为晚期癌症，最终去世。两人最后11个月中的生活描述中交织着此前相遇相知的片段，和他们一起走过14年的点点滴滴。克服了诸多障碍才找到真爱的他们，又要一起面对人生中最大的挑战。
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本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将是自己的性命。